资本市场
康德明律师事务所的资本市场律师主要为世界知名公司及机构提供股权及债务融资方面的咨询。彼等分布于百慕大、英属维尔京群岛、和开曼群岛及世界金融中心和证券交易所所在司法管辖区的办事处，就相关司法管辖区的法律提供意见。
首次公开发售／其他股权发售
各年度排行榜彰显了康德明在首次公开发售市场的领先地位。本所屡次从竞争对手中脱颖而出，更多次作为唯一的离岸律所排名前列。
我们的律师就富时100指数及财富100强公众公司于纽交所、纳斯达克、伦敦证券交易所、香港联交所、柬埔寨证券交易所、另类投资市场及多个其他国际证券交易所进行股权融资交易提供意见，并在公司流程的各阶段充分展现其丰富经验。
公司债券／高收益票据发售／其他债券发售
康德明担任多家从事债务融资的上市/非上市百慕大、英属维尔京群岛、及开曼群岛公司的离岸法律顾问。本所就各类债务融资交易（包括债券或高收益票据发售）向客户提供意见，凭借律师丰富的债务融资交易经验，在业内广受认可。
本所就下列类型的债券或高收益票据发售提供意见︰
- 投资级
- 优先无担保型
- 高收益型
- 可转换及可交换型
- 信用增强型
- 永久型
全球执业优势
- 2015年全年，康德明在全球股权资本市场发行人顾问中排名第一，发行总数85次，总价值达94亿美元。（汤森路透）
- 康德明曾为香港68%以上的离岸上市提供法律服务，其中大部分涉及开曼上市公司。
- 我们的英属维尔京群岛业务乃于当地成立公司及公众公司后续工作的首选。
- 本所是百慕达区内领先的首次公开发售法律顾问，为大部分于纽交所及纳斯达克上市的百慕大公司提供意见。
8 月 2025
康德明律师事务所入围2025 ALB香港法律大奖多个奖项
4 月 2025
康德明律师事务所荣获四项《商法》2024 年年度杰出交易奖项
10 月 2024
伦敦证交所公司二次上市
9 月 2024
对开曼群岛豁免公司股份设置担保
9 月 2024
使用开曼控股公司上市日本公司
7 月 2024
首次公开发售：2024年的议题及趋势
6 月 2024
开曼群岛并购交易稳步回升
6 月 2024
使用开曼群岛豁免公司的主要优势
龙翔德 Piers Alexander
合伙人, 投资基金全球主管 Partner, Global Head of Investment Funds
香港 +852 2842 9525 移动电话 +852 6469 3375
Marcello Ausenda
董事 Director, Head of Bermuda Corporate Practice
百慕大 +1 441 299 4954 移动电话 +1 441 299 4954
白基诺 Christopher W.H. Bickley
合伙人, 亚洲区主管及香港办事处管理合伙人 Partner, Head of Asia and Managing Partner of Hong Kong Office
香港 +852 2842 9556 移动电话 +852 6469 3356
杜艾生 Alexander Doyle
顾问律师, 亚洲监管及风险咨询部主管 Counsel, Head of Regulatory & Risk Advisory (Asia)
香港 +852 2842 9552 移动电话 +852 6469 3345
10 月 2025
周大福创建有限公司于2028年到期的港币22.18亿元0.75%可交换债券
9 月 2025
紫金黄金国际有限公司金额达港币249.8亿元的首次公开发售
9 月 2025
健身冠军控股有限公司在纳斯达克上市
8 月 2025
TryHard Holdings Limited的877万美元纳斯达克首次公开发售
7 月 2025
中国燃气控股有限公司人民币6.5亿元中期票据
7 月 2025
圣贝拉有限公司在香港联交所主板上市
7 月 2025
Dreamland Limited 800万美元纳斯达克证券交易所作首次公开发售
7 月 2025
周大福创建港币 8.5 亿元 2027 年到期的 2.80% 可转换债券
7 月 2025
中国燃气控股有限公司人民币4亿元绿色中期票据
7 月 2025
Delixy Holdings Limited 800万美元纳斯达克证券交易所作首次公开发售
7 月 2025
万国数据控股有限公司5.5亿美元2.25%于2032年到期可转换优先票据
6 月 2025
Globavend Holdings Limited 纳斯达克证券交易所公开发售及上市
6 月 2025
颖通控股有限公司首次公开发售
6 月 2025
Kandal M Venture Limited 纳斯达克上市
6 月 2025
腾讯音乐娱乐集团拟私有化
6 月 2025
Jyong Biotech Ltd. 在纳斯达克上市
6 月 2025
中国燃气控股有限公司人民币 10 亿元超短期商业票据（第四期）
6 月 2025
中国燃气控股有限公司人民币 9 亿元超短期商业票据（第三期）
6 月 2025
中国燃气控股有限公司人民币 6 亿元超短期商业票据
6 月 2025
粤丰环保电力有限公司私有化
5 月 2025
中国宏桥集团有限公司于 2028 年到期的 2.7 亿美元 6.925%优先票据
5 月 2025
中国燃气控股有限公司人民币 6 亿元中期票据
5 月 2025
香格里拉（亚洲）有限公司更新欧元中期票据计划
5 月 2025
PT Medco Energi Internasional Tbk 于 2030 年到期的 4 亿美元 8.625% 优先票据
4 月 2025
Concorde International Group LTD 首次公开发售
4 月 2025
儒意控股有限公司发行及发售港币 23.41 亿元 2030 年到期 3.95% 可转换债券并将于香港联合交易所有限公司上市
4 月 2025
香格里拉（亚洲）有限公司2025年第一期中期票据计划
4 月 2025
中国燃气控股有限公司人民币 5 亿元超短期商业票据
3 月 2025
Xiangyu Investment (BVI) Co., Ltd. 于 2028 年到期的 1.55 亿美元 5.3% 有担保债券
3 月 2025
中国宏桥集团有限公司于 2030 年到期的 3 亿美元 1.50% 可转换债券
3 月 2025
南山铝业国际控股有限公司在香港联合交易所有限公司主板上市
3 月 2025
结好金融集团有限公司重组并取消于香港联交所上市
3 月 2025
槟杰科达国际有限公司私有化并取消于香港联交所上市
3 月 2025
GF Financial Holdings BVI Ltd. 2028 年到期的 3.8 亿美元浮息担保债券
3 月 2025
GF Financial Holdings BVI Ltd. 2028 年到期的人民币8亿元 2.58% 担保债券
2 月 2025
联掌科技控股有限公司首次公开发售及其B类普通股在纳斯达克资本市场上市
2 月 2025
联掌科技控股有限公司首次公开发售及纳斯达克交易所上市
2 月 2025
FBS Global Limited赴纳斯达克进行首次公开发售及上市
1 月 2025
中国水务集团有限公司发行2030年到期、利率为3.45%的人民币10亿元有担保蓝色债券
1 月 2025
鲁亨国际有限公司 2028年到期、利率为6.90%的人民币3.435亿元有担保债券
1 月 2025
周大福创建有限公司港币 7.8 亿元 2025 年到期的 4.00% 可转换债券
1 月 2025
西藏水资源有限公司2026年到期、利率为8%且本金总额达港币1.65亿元可转换债券
1 月 2025
鲁亨国际有限公司2028年到期、利率为6.90%的人民币1.12亿元有担保债券
1 月 2025
越秀交通基建有限公司人民币13亿元中期票据（第一期）
1 月 2025
中国宏桥集团有限公司发行 3.3 亿美元于 2028 年到期的 7.05% 优先票据
1 月 2025
纽曼思健康食品控股有限公司在香港联合交易所有限公司主板进行全球发售
1 月 2025
正业生物科技控股有限公司赴纳斯达克上市
12 月 2024
绿叶制药集团有限公司发行 2025 年到期、年息 5.85%、5000 万美元的可转换债券
12 月 2024
越秀交通基建有限公司中期票据发行（第五期）
11 月 2024
Creative Global Technology Holdings Limited 在纳斯达克资本市场的首次公开发售
10 月 2024
越秀交通基建有限公司注册债券
10 月 2024
绿叶制药集团有限公司发行 2025 年到期、年息 5.85%、1亿美元的可转换债券
10 月 2024
UP Fintech Holding Limited 在纳斯达克 1.0365 亿美元的后续发行
10 月 2024
SAG Holdings Limited 在纳斯达克资本市场进行 700 万美元的首次公开发售（IPO）
10 月 2024
SKK Holdings Limited 在纳斯达克资本市场进行 1000 万美元的首次公开发售（IPO）
9 月 2024
Premium Catering (Holdings) Limited 在纳斯达克进行 950 万美元的首次公开发售（IPO）
9 月 2024
GF Financial Holdings BVI Ltd. 发行 3 亿美元浮动利率担保债券
9 月 2024
Powell Max Limited的 1,426,750 股 A 类普通股在纳斯达克进行上市
8 月 2024
新创建集团有限公司 4 亿美元 高级票据发行
8 月 2024
越秀交通基建有限公司中期票据发行
7 月 2024
BloomZ Inc. 538 万美元 纳斯达克首次公开募股
7 月 2024
香格里拉（亚洲）有限公司中期票据发行（第二期）
7 月 2024
越秀地产股份有限公司人民币 16.9 亿元担保绿色票据发行
7 月 2024
中国燃气控股有限公司 2024 年第三期 10 亿元人民币中期票据发行
7 月 2024
路劲基建有限公司担保高级票据发行
7 月 2024
方舟云康控股有限公司港币 1.98 亿首次公开募股（IPO）
7 月 2024
中国燃气控股有限公司 2024 年第二期人民币 12 亿元票据发行
7 月 2024
元续科技控股有限公司在香港联交所 GEM 板进行 6,534 万港元的首次公开发售（IPO）
6 月 2024
Proteologix 公司被强生公司收购
6 月 2024
中国生物制药有限公司人民币 15 亿元超短期商业票据发行
6 月 2024
优博控股有限公司在香港联交所 GEM 板进行 6,875 万港元的首次公开发售（IPO）
6 月 2024
香格里拉（亚洲）有限公司中期票据发行
5 月 2024
中国燃气控股有限公司 2024 年第一期人民币 8 亿元中期票据发行
4 月 2024
五矿地产有限公司人民币 4 亿元 4.60% 债券发行
4 月 2024
越秀交通基建有限公司中期票据发行
3 月 2024
富景中国控股有限公司在香港联交所主板进行 1.08 亿港元的首次公开发售（IPO）
3 月 2024
百乐皇宫控股有限公司主板香港联交所股票上市
3 月 2024
五矿地产有限公司人民币 6 亿元 4.60% 债券发行
3 月 2024
康德明就乐思集团有限公司在香港联合交易所有限公司主板首次公开发售提供法律咨询
3 月 2024
康德明就中国燃气控股有限公司发行人民币25亿元、偿还期为5年的第一期中期票据提供法律咨询
2 月 2024
康德明就 Amer Sports Inc. 13.7 亿美元的首次公开发售并在纽约证券交易所上市提供法律咨询
1 月 2024
ZEROSPO 在纳斯达克进行 600 万美元的首次公开发售（IPO）
1 月 2024
星图国际集团有限公司在纳斯达克进行 500 万美元的首次公开发售
1 月 2024
康德明就越秀地产股份有限公司2026年到期、年息4.00%、人民币7亿元的担保票据提供法律咨询
1 月 2024
越秀交通基建有限公司超短期商业票据发行（第一期）
1 月 2024
康德明就越秀交通基建有限公司发行不超过人民币10亿元的第一期超短期商业票据提供法律咨询
1 月 2024
Establishment Labs Holdings Inc. 的5,000万美元定向增发
1 月 2024
罗马绿色金融有限公司在纳斯达克进行 1,230 万美元的首次公开发售
1 月 2024
康德明就景业名邦集团控股有限公司向其 2024 年到期的发行在外优先票据持有人提出交换要约并根据交换要约发行 2025 年到期的优先票据提供法律咨询
1 月 2024
康德明就长久股份有限公司3亿港元的首次公开发售提供法律咨询
1 月 2024
康德明就中深建业控股有限公司在香港联合交易所有限公司主板首次公开发售提供法律咨询
12 月 2023
康德明就当代置业（中国）有限公司发行总额为8,560万美元、年息7.0%/9.0%、2024年到期的优先票据提供法律咨询
12 月 2023
康德明为当代置业（中国）有限公司就各系列优先票据契約的若干修訂索求票据持有人同意提供法律咨询
12 月 2023
康德明就君圣泰医药全球发售及上市提供法律咨询
12 月 2023
康德明就新世界中国地产有限公司、NWD (MTN) Limited 及 NWD FINANCE (BVI) LIMITED向发行在外证券的各持有人提出要约提供法律咨询
12 月 2023
康德明就升辉清洁集团控股有限公司1.326亿港元的首次公开发售提供法律咨询
12 月 2023
康德明就K Cash集团有限公司在香港联合交易所有限公司主板全球发售及上市提供法律咨询
12 月 2023
康德明就越秀交通基建有限公司发行人民币5亿元的第五期超短期商业票据提供法律咨询
12 月 2023
康德明就中誉集团有限公司以重组安排计划方式私有化及后在香港联交所除牌提供法律咨询
没有奖励
市场赞誉
_
"该所能积极高效地提供清晰、简明且易于执行的意见，同时极具商业意识，提供精简的解决方案。" - Chambers & Partners