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楼慧妮 Wynne Lau

Counsel 顾问律师

楼慧妮 Wynne Lau

楼慧妮是康德明律师事务所香港办事处企业部的顾问律师。她于 2006 年加入康德明。

楼慧妮的执业领域涵盖公司及商事法的各个方面,尤其专注于企业融资、私募股权、并购、企业重组、迁册事宜、银行及银团贷款交易。楼律师在私募及上市股权和债务发行方面具有丰富的经验,包括债务融资、按揭抵押证券交易、中期票据计划、首次公开發售前融资、在全球各地(包括香港、美国和台湾)的证券交易所首次公开发售。楼慧妮就交易涉及的跨境及跨司法管辖区事宜向投资银行、私募机构及公司企业(国际及中国大陆客户,包括公共事业及能源领域的大型国有企业)提供法律意见。

主要经验

  • 就路劲基建有限公司要约收购于香港联交所上市的 4.5 亿美元担保优先票据及其于新加坡证券交易所有限公司正式名单上市的 4 亿美元担保优先票据的全球发售向路劲基建有限公司提供法律意见。路劲是中港领先的收费公路投资者及运营商,亦是主要地产开发商。
  • 就同程艺龙控股有限公司的集团重组及与 eLong Inc. 合并以及于香港联交所的 14 亿港元首次公开发售向同程艺龙控股有限公司提供法律意见。同程艺龙是中国在线旅游业的市场领军者。
  • 就国家电网公司全球发售四批双币票据(包括于香港联交所上市的 10 亿美元有担保优先票据和同时于爱尔兰证券交易所上市的 10 亿欧元有担保优先票据)向国际电网公司提供法律意见。此乃国家电网首次推出欧元债券,票据乃无抵押有担保票据,穆迪 (Moody’s) 评级为 Aa3。
  • 就 20 亿美元的优先担保票据(国有企业首次根据第 144A 条规则/S规例发行国际债券)向国家电网公司提供法律意见。国家电网乃全球最大的公共事业企业及最大的电网企业,亦是中国最大的电网建设及营运公司(按收益计算)。
  • 就以 4 亿美元出售五年期担保债券向中国国有企业中国华能集团的附属公司华能香港资本有限公司提供法律意见。华能乃中国首家列入 Fortune 500 Companies 的发电商。
  • 就 11 家参与银行就 Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited 以 24.3 亿美元收购 CSL New World Mobility 向 Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited 提供的 117 亿港元双边贷款向 HKT 集团控股有限公司提供法律意见。
  • 就神州租车有限公司在香港联交所的 41.6 亿美元首次公开发售向其提供法律意见。神州租车有限公司是中国最大的汽车租赁公司。
  • 就先达国际物流控股有限公司在香港联交所的 1.3 亿港元首次公开发售向其提供法律意见。

职业经验

  • 史密夫律师事务所香港及北京办事处,企业融资部,律师
  • 香港证券及期货事务监察委员会,投资产品部,经理

教育背景

  • 香港大学,法律专业证书(PCLL),1997
  • 香港大学,法学学士,1996

律师资格

  • 东加勒比最高法院(英属维尔京群岛),事务律师,2016
  • 百慕大,注册律师,2005
  • 英格兰及威尔士,事务律师,2000(当前不执业)
  • 香港,事务律师,1999

九月 2019
康德明律师事务所就瑞幸咖啡(Luckin Coffee)的5.7亿美元的首次公开募股及33,000,000股美国存托股票上市向其提供咨询

八月 2019
康德明律师事务所就佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited)发行2022年到期、利率为11.375%的2,500万美元优先有抵押票据向其提供咨询

七月 2019
康德明律师事务所就佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited)的2022年到期、利率为13.75%的2.25亿美元优先担保票据向其提供咨询

七月 2019
康德明律师事务所就绿地香港控股有限公司(Greenland Hong Kong Holdings Limited)发行2021年到期、利率为6.0%的3亿美元债券向其提供咨询

六月 2019
康德明律师事务所就合生创展集团有限公司(Hopson Development Holdings Limited)的2022年到期、利率为7.5%的5亿美元优先票据向其提供咨询

五月 2019
康德明律师事务所就佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited)发行2022年到期、利率为11.375%的2.25亿美元的优先担保票据向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就伟鸿集团控股有限公司(Wai Hung Group Holdings Limited)的2.55亿港币的首次公开募股向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就上银国际有限公司(BOSC International Company Limited)通过Rhythm Flaming Limited(“发行人”)发行的2020年到期、利率为4.6%、金额为2.8亿美元的担保信用增强型票据向其提供咨询

二月 2019
康德明律师事务所就路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited)发行2023年到期、年利率为7.875%的总额为4亿美元的保证优先票据向其提供咨询

十月 2018
康德明就佳源国际控股有限公司发行2.25亿美元于2020年到期的12%优先担保票据向其提供法律意见

十月 2018
康德明就佳源国际控股有限公司发行1.6亿美元于2019年到期的8.00%优先担保票据向其提供法律意见

五月 2018
康德明就中国新华教育集团有限公司147.6万港元首次公开募股向其提供法律意见

五月 2018
康德明就国家电网海外投资(2016)有限公司100亿美元中期票据计划向其提供法律意见

五月 2018
康德明就Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited发行5.8亿美元的优先担保票据提供法律意见

五月 2018
康德明就神州租车有限公司发行人民币3.5亿元于2021年到期的6.5%优先票据向其提供法律意见

四月 2018
康德明就神州租车有限公司发行人民币4亿元于2021年到期的6.5%优先票据提供法律意见

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  • 英格兰及威尔士律师会会员