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吴嘉妍 Rowan Wu

法律经理 Legal Manager

吴嘉妍 Rowan Wu

吴嘉妍是康德明律师事务所香港办事处的法律经理。她于 2008 年加入康德明。

吴嘉妍的执业领域涵盖企业融资及一般商业事宜,包括就首次公开发售、融资、资本重组、股权融资及发行债务工具提供法律意见。

吴嘉妍的客户包括上市公司、投资公司及金融机构,特别是涉及半导体、高科技、能源、金融服务、媒体和医疗及保健行业、首次公开发售、融资、资本重组、股权融资和发行债务工具的客户。

主要经验

  • 向中国奥园地产集团股份有限公司就发行 3 亿美元于 2019 年到期的 25% 票据提供法律意见。
  • 担任方源资本(亚洲)有限公司的英属维尔京群岛法律顾问,就通过兼并以 6,400 万美元收购 LJ 国际有限公司提供法律意见。LJ 国际有限公司是在英属维尔京群岛注册成立的领先彩色宝石与钻石珠宝商。
  • 就来宝集团有限公司(下称“公司”)的全球重组担任公司的百慕大法律顾问,该全球重组荣获 2019 年《国际金融法律评论》(IFLR)亚太奖项的“年度最佳重组交易”奖。该项交易相当复杂,涉及英格兰和百慕大的平行重组安排计划,在百慕大委任临时清盘人将公司资产转至 Noble Group Holdings Limited,以及在美国进行第 15 章法律程序。
  • 就驴迹科技控股有限公司于香港联合交易所有限公司主板首次公开发行 352,700,000 股股份(涉资 7.477 亿港元,股份代号:1745)向其提供法律意见。
  • 就 UP Fintech Holding Limited 在纳斯达克首次公开发行 14,950,000 股美国存托股份(涉资约 1.204 亿美元)及私人配售 13,125,000 股 A 类普通股向其提供法律意见。
  • 就雅居乐集团控股有限公司的 CCBC 4 亿港元定期贷款向其提供法律意见,该贷款由 BVI 及香港附属公司的保证及股份抵押作担保,并受现有的债权人间协议约束。
  • 就中芯国际集成电路制造有限公司透过配售 241,418,625 股新股及发售 6,500 万美元 2.0% 次级永久可换股债券进行多期股权融资向其提供法律意见,上述融资共筹集约 9.69 亿美元(假定其两位主要股东的优先购买权已行使)。
  • 就上海上市公司新奥生态控股股份有限公司以 7.5 亿美元自 Robust Nation Investments Limited 收购一间澳大利亚能源公司 Santos Limited 的 11.7% 股份向新奥生态控股股份有限公司提供法律意见。

职业经验

  • 中芯国际集成电路制造有限公司
  • 康德明律师事务所香港办事处

教育背景

  • 香港大学,法律专业证书(PCLL),2002
  • 伦敦大学(University of London),法学学士,2000

律师资格

  • 香港高等法院,事务律师,2008

二月 2020
康德明律师事务所就华润微电子 (China Resources Microelectronics Limited) 作为科创板红筹第一股在上交所上市提供法律意见

二月 2020
康德明律师事务所就中芯国际集成电路制造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Corporation)发行2025年到期、利率为2.693%的6亿美元债券向其提供咨询

一月 2020
康德明律师事务所就华和控股集团有限公司(Wah Wo Holdings Group Limited)的1.25亿港币的首次公开募股向其提供咨询

一月 2020
康德明律师事务所就驴迹科技控股有限公司(Lvji Technology Holdings Inc.)的7.47亿港币的首次公开募股向其提供咨询

十二月 2019
康德明律师事务所就丰城控股有限公司(Maxicity Holdings Limited)的6,000万港币的首次公开募股向其提供咨询

六月 2019
康德明律师事务所就中国宏泰产业市镇发展有限公司(China VAST Industrial Urban Development Company Limited)发行2021年到期、利率为13%的1.8亿美元优先票据向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就老虎证券有限公司(Tiger Brokers Limited)首次公开募股集资1.205亿美元其提供咨询

二月 2019
康德明律师事务所就伟工控股有限公司(Wecon Holdings Limited)首次公开募股集资1.25亿港币提供咨询

十二月 2018
康德明就永升生活服务集团有限公司6.764亿港元的首次公开发售向其提供法律意见

四月 2018
康德明就爱世纪集团控股有限公司6,960万港元首次公开募股向其提供法律意见