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法律服务

资本市场

康德明律师事务所的资本市场律师主要为世界知名公司及机构提供股权及债务融资方面的咨询。彼等分布于百慕大、英属维尔京群岛、和开曼群岛及世界金融中心和证券交易所所在司法管辖区的办事处,就相关司法管辖区的法律提供意见。

首次公开发售/其他股权发售

各年度排行榜彰显了康德明在首次公开发售市场的领先地位。本所屡次从竞争对手中脱颖而出,更多次作为唯一的离岸律所排名前列。

我们的律师就富时100指数及财富100强公众公司于纽交所、纳斯达克、伦敦证券交易所、香港联交所、柬埔寨证券交易所、另类投资市场及多个其他国际证券交易所进行股权融资交易提供意见,并在公司流程的各阶段充分展现其丰富经验。

公司债券/高收益票据发售/其他债券发售

康德明担任多家从事债务融资的上市/非上市百慕大、英属维尔京群岛、及开曼群岛公司的离岸法律顾问。本所就各类债务融资交易(包括债券或高收益票据发售)向客户提供意见,凭借律师丰富的债务融资交易经验,在业内广受认可。

本所就下列类型的债券或高收益票据发售提供意见︰

  • 投资级
  • 优先无担保型
  • 高收益型
  • 可转换及可交换型
  • 信用增强型
  • 永久型

全球执业优势

  • 2015年全年,康德明在全球股权资本市场发行人顾问中排名第一,发行总数85次,总价值达94亿美元。(汤森路透)
  • 康德明曾为香港68%以上的离岸上市提供法律服务,其中大部分涉及开曼上市公司。
  • 我们的英属维尔京群岛业务乃于当地成立公司及公众公司后续工作的首选。
  • 本所是百慕达区内领先的首次公开发售法律顾问,为大部分于纽交所及纳斯达克上市的百慕大公司提供意见。

Robert N. Alexander
顾问律师 Counsel

百慕大   +1 441 298 7861


Angela F. Atherden
顾问律师 Counsel

百慕大   +1 441 299 4969


Marcello Ausenda
董事 Director

百慕大   +1 441 299 4954


白基诺 Christopher W.H. Bickley
合伙人,香港办事处负责人 Partner, Head of Hong Kong Office

香港   +852 2842 9556
移动电话  +852 6469 3356


Robert J.D. Briant
合伙人 Partner, Head of BVI Corporate

英属维尔京群岛   +1 284 852 1100


Kevin C. Butler
Partner, Head of Cayman Islands Office and Corporate Practice

开曼群岛   +1 345 814 7374




Charles G.R. Collis
Director, Head of Bermuda Corporate Practice

百慕大   +1 441 299 4918


Guy Cooper
董事 Director

百慕大   +1 441 299 4938


Elizabeth Denman
董事 Director

百慕大   +1 441 278 7842


Alan Dickson
合伙人 Partner

开曼群岛   +1 345 814 7790



Craig T. Fulton
合伙人 Partner

开曼群岛   +1 345 814 7372



Chris Garrod
Director, Insurance and Technology

百慕大   +1 441 299 4923


Anton Goldstein
合伙人 Partner

英属维尔京群岛   +1 284 852 1119


Dawn C. Griffiths
Director, Head of Bermuda Funds Practice

百慕大   +1 441 299 4970


Neil Henderson
董事 Director

百慕大   +1 441 298 7846


Niel L. Jones
董事 Director

百慕大   +1 441 299 4903



林大维 David Lamb
资深法律顾问 Consultant

香港   +852 2842 9511
移动电话  +852 6469 3377




Christian R. Luthi
Director and Chairman

百慕大   +1 441 298 7814


Maree Martin
Counsel and Head of Knowledge Management - Cayman Islands

开曼群岛   +1 345 814 7781



Cora S. Miller
合伙人 Partner

开曼群岛   +1 345 814 7786


Chiara T. Nannini
董事 Director

百慕大   +1 441 298 7859


胡幽明 Janice Oh
董事 Director

新加坡   +65 6603 0703


Jacqueline King
董事 Director

百慕大   +1 441 279 5327



Preetha Pillai
董事,新加坡办事处负责人 Director, Head of Singapore office

新加坡   +65 6603 0707


Jason Piney
董事 Director

百慕大   +1 441 299 4993


Nicholas Pattman
合伙人 Partner

开曼群岛   +1 345 814 7765


Victor Richards
董事 Director

百慕大   +1 441 299 4926


Audrey M. Robertson
合伙人 Partner

英属维尔京群岛   +1 284 852 1111



Jennifer Panchaud
董事 Director

百慕大   +1 441 299 4968


Sophia Greaves
董事 Director

百慕大   +1 441 294 5929


Anthony D. Whaley
董事 Director

百慕大   +1 441 299 4927




吴嘉妍 Rowan Wu
香港企业服务总监 Head of Corporate Services Hong Kong

香港   +852 2842 9554
移动电话  +852 6469 3386




Alexandra Macdonald
董事 Director

百慕大   +1 441 278 8053


Matthew Stocker
合伙人 Partner, Head of Cayman Corporate Practice

开曼群岛   +1 345 814 7382


William Cooper
律师 Associate

百慕大   +1 441 279 5351



Sarah Lusher
律师 Associate

百慕大   +1 441 298 7889


Edward Rance
董事 Director

百慕大   +1 441 278 7904



Rachael Pape
顾问律师 Counsel

英属维尔京群岛   +1 284 852 1114


Michael O’Connor
合伙人 Partner

开曼群岛   +1 345 814 7395


Derek Stenson
合伙人 Partner

开曼群岛   +1 345 814 7392


David Stubbs
律师 Associate

百慕大   +1 441 299 4915


Eric Flaye
顾问律师 Counsel

伦敦   +44 (0)207 562 0341



Alex Davies
顾问律师 Counsel

开曼群岛   +1 345 814 7375


9月 2021
康德明律师事务所就新世界财务(BVI)有限公司(NWD Finance (BVI) Limited)发行利率为5.25%、总额为1.5亿美元的担保高级永续资本证券向其提供咨询

8月 2021
康德明律师事务所就佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited)以现金收购其发行在外的2022年到期、利率为13.75%的优先票据和发行在外的2023年到期、利率为13.75%的优先票据向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Limited发行利率为4%的3亿美元担保永续资本证券向长江基建集团有限公司(CK Infrastructure Holdings Limited)提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就合生创展集团有限公司(Hopson Development Holdings Limited)公开发行2023年到期、利率为6.8%的3,750万美元优先担保票据向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited)发行2025年到期、利率为7.0%、总额为1亿美元的绿色可转换债券向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited)发行2022年到期、利率为11.0%、本金总额为1.008亿美元的优先票据向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited)发行2026年到期、利率为5.125%的5亿美元担保优先票据向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就汇景控股有限公司(Huijing Holdings Company Limited)发行2022年到期、利率为12.50%、本金总额为1.38亿美元的优先票据向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就五矿地产有限公司(Minmetals Land Limited)发行2026年到期、利率为4.95%、本金总额为3亿美元的担保债券向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就法拉第未来(Faraday Future)与Property Solutions Acquisition Corp.进行10亿美元的合并向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited)发行2025年到期、利率为5.5%的3.14亿美元优先票据向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited)发行2024年到期、利率为6.8%的4亿美元优先票据向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就三巽控股集团有限公司(Sanxun Holdings Group Limited)7.8375亿港币的首次公开募股向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就融信服务集团股份有限公司(Ronshine Service Holding Co., Ltd)6.1亿港币的首次公开募股向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就环球新材国际控股有限公司(Global New Material International Holdings Limited)9.55亿港币的首次公开募股向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就ServiceMax Inc.以14亿美元与在纳斯达克上市的特殊目的收购公司Pathfinder Acquisition Corp进行合并向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就锂金属电池供应商SES Holdings Pte. Ltd.以36亿美元与一家在纽约证券交易所上市的特殊目的收购公司合并向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就领悦服务集团有限公司(Ling Yue Services Group Limited)2.933亿港币的首次公开募股向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就朗诗绿色生活服务有限公司(Landsea Green Life Service Company Limited)3.18亿港币的首次公开募股向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited)发行2023年到期、利率为10.5%、本金总额为6亿人民币的优先票据向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就龙光集团有限公司(Logan Group Company Limited)发行2026年到期、利率为4.7%的高达3亿美元的优先票据向其提供咨询

7月 2021
康德明律师事务所就中骏商管智慧服务控股有限公司(SCE Intelligent Commercial Management Holdings Limited)18.5亿港币的首次公开募股向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就New Momentum International Limited发行2023年到期、利率为8.50%的8.8亿美元担保债券向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就和黄医药(中国)有限公司(HUTCHMED (China) Limited)45.53亿港币的首次公开募股向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就北京能源国际控股有限公司(Beijing Energy International Holding Co., Ltd.)发行2024年到期、利率为3.8%、本金总额为5,000万美元的可转换债券向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就领地控股集团有限公司(Leading Holdings Group Limited)发行2022年到期、利率为12.0%、本金总额为1.5亿美元的优先票据向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就花样年控股集团有限公司(Fantasia Holdings Group Co., Limited)发行2024年到期、利率为14.50%、本金总额为2亿美元的优先票据向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited)发行2024年到期、利率为7.95%的2亿美元优先票据向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就LS Finance (2017) Limited发行2026年到期、利率为4.80%、总额为3.5亿美元的担保债券向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就PCPD Capital Limited发行2026年到期、利率为5.125%、总额为8亿美元的担保票据向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就LS Finance (2022) Limited以现金购买其2022年到期、利率为4.25%的3亿美元担保债券向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就PCPD Capital Limited以现金购买其发行在外的2022年到期、利率为4.75%的7亿美元担保票据向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就Titania Re Ltd.的1.5亿美元2021-1系列票据的发行和上市向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就金轮天地控股有限公司(Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited)要约交换其发行在外的利率为12.95%的2亿美元优先票据向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就向上金融科技控股公司(UP Fintech Holding Limited)在纳斯达克进行1.5925亿美元后续发行向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就大发地产集团有限公司(DaFa Properties Group Limited)发行2022年到期、利率为9.95%的高达1亿美元的优先票据向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就新世界财务(BVI)有限公司(NWD Finance (BVI) Limited)要约以现金购买其发行在外的利率为5.75%的12亿美元担保高级永续资本证券向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就新世界财务(BVI)有限公司(NWD Finance (BVI) Limited)发行利率为4.125%、总额为12亿美元的担保高级永续资本证券向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就dLocal Limited的7.1亿美元首次公开募股向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited)公开发行2026年到期、利率为5.5%的1.5亿美元优先票据向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就天誉置业(控股)有限公司(Skyfame Realty (Holdings) Limited)和Skyfame International Holdings Limited的2023年到期、利率为13%的1亿美元优先票据向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就绿地香港控股有限公司(Greenland Hong Kong Holdings Limited)发行2022年到期、利率为9.625%的1.5亿美元债券向其提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Limited发行利率为4.20%的3亿美元担保永续资本证券向长江基建集团有限公司(CK Infrastructure Holdings Limited)提供咨询

6月 2021
康德明律师事务所就瑞声科技控股有限公司(AAC Technologies Holdings Inc.)发行2026年到期、利率为2.635% 、本金总额为3亿美元的票据向其提供咨询

5月 2021
康德明律师事务所就美联国际教育有限公司(Meten EdtechX Education Group Ltd.)在纳斯达克公开发售4,000万美元股票向其提供咨询

5月 2021
康德明律师事务所就Herbie Re Ltd.的1.5亿美元2021-1系列票据的发行和上市向其提供咨询

5月 2021
康德明律师事务所就天誉置业(控股)有限公司(Skyfame Realty (Holdings) Limited)和Skyfame International Holdings Limited的2023年到期、利率为13%的1.12亿美元优先票据向其提供咨询

5月 2021
康德明律师事务所就中国水务集团(China Water Affairs Group Limited)发行2026年到期、利率为4.85%的2亿美元优先票据向其提供咨询

4月 2021
康德明律师事务所就力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited)发行2022年到期、利率为8.0%、本金总额为2.2亿美元的优先票据向其提供咨询

4月 2021
康德明律师事务所就Textainer Group Holdings Limited公开发售总价为150,000,000美元、代表其7.00%A系列优先股权益的存托股份向其提供咨询

4月 2021
康德明律师事务所就JMH Company Limited发行由怡和集团控股有限公司(Jardine Matheson Holdings Limited)担保的本金总额为12亿美元的担保债券向其提供咨询

4月 2021
康德明律师事务所就Eagle Re 2021-1 Ltd. 作为特殊目的保险公司的设立和许可向其提供咨询

3月 2021
康德明律师事务所就中原建业有限公司(Central China Management Company Limited)10.5亿港币的首次公开募股向其提供咨询

3月 2021
康德明律师事务所就森萨塔科技(Sensata Technologies)发行7.5亿美元优先票据及额外的2.5亿美元优先票据向其提供咨询

3月 2021
康德明律师事务所就智欣集团控股有限公司(Zhixin Group Holding Limited)2.805亿港币的首次公开募股向其提供咨询

3月 2021
康德明律师事务所就Telegram Group Inc.发行10亿美元债券向其提供咨询

3月 2021
康德明律师事务所就佩特拉钻石(Petra Diamonds)完成4.099亿美元债转股重组向其提供咨询

3月 2021
康德明律师事务所就Fix Price进行英属维尔京群岛规模最大的首次公开募股向其提供咨询

3月 2021
康德明律师事务所就中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited)的15.98亿港币和2,000万美元双货币定期贷款向其提供咨询

3月 2021
康德明律师事务所就花样年控股集团有限公司(Fantasia Holdings Group Co., Limited)发行2024年到期、利率为10.875%、本金总额为2.5亿美元的优先票据向其提供咨询

3月 2021
康德明律师事务所就融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited)公开发行2025年到期、利率为6.5%、本金总额为2.1亿美元的优先票据向其提供咨询

3月 2021
康德明律师事务所就中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited)发行2027年到期、利率为5.88%的3.5亿美元优先票据向其提供咨询

3月 2021
康德明律师事务所就Bellemeade Re 2021-1 Ltd. 作为特殊目的保险公司的设立和许可向其提供咨询

2月 2021
康德明律师事务所就FloodSmart Re Ltd.的5.75亿美元2021-1系列票据的发行和上市向其提供咨询

2月 2021
康德明律师事务所就环联连讯科技有限公司(Pangaea Connectivity Technology Limited)1.45亿港币的首次公开募股向其提供咨询

2月 2021
康德明律师事务所就花样年控股集团有限公司(Fantasia Holdings Group Co., Limited)公开发行2023年到期、利率为11.875%、本金总额为1.5亿美元的优先票据向其提供咨询

2月 2021
康德明律师事务所就诺辉健康科技有限公司(New Horizon Health Limited)20.2亿港币的首次公开募股向其提供咨询

2月 2021
康德明律师事务所就师董会(Global Internet of People Inc.)在纳斯达克交易所进行2,688万美元首次公开募股向其提供咨询

2月 2021
康德明律师事务所就佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited)以现金收购其发行在外的2022年到期、利率为13.75%的2.625亿美元优先票据向其提供咨询

2月 2021
康德明律师事务所就合生创展集团有限公司(Hopson Development Holdings Limited)发行2022年到期、利率为5.8%的1亿美元优先担保票据向其提供咨询

2月 2021
康德明律师事务所就阳光100中国控股有限公司(Sunshine 100 China Holdings Ltd. )发行2023年到期、利率为12.0%、本金总额为1.2亿美元的优先票据向其提供咨询

1月 2021
康德明律师事务所就融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited)发行2025年到期、利率为7.1%、本金总额为3亿美元的优先票据向其提供咨询

1月 2021
康德明律师事务所就佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited)发行2023年到期、利率为12.5%、总额为3亿美元的优先票据向其提供咨询

1月 2021
康德明律师事务所就中国华能集团香港财资管理控股有限公司(China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited)发行利率为1.60%的5亿美元担保债券向其提供咨询

1月 2021
康德明律师事务所就大发地产集团有限公司(DaFa Properties Group Limited)发行2022年到期、利率为9.95%的高达1.8亿美元优先票据向其提供咨询

1月 2021
康德明律师事务所就宋都服务集团有限公司(Sundy Service Group Co. Ltd)1.404亿港币的首次公开募股向其提供咨询

1月 2021
康德明律师事务所就建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited)的2025年到期、利率为7.5%的2.6亿美元优先票据向其提供咨询

1月 2021
康德明律师事务所就合生创展集团有限公司(Hopson Development Holdings Limited)发行利率为5.8%的4亿美元优先担保票据向其提供咨询

1月 2021
康德明律师事务所就龙光集团有限公司(Logan Group Company Limited)发行2028年到期、利率为4.5%的高达3亿美元的优先票据向其提供咨询

1月 2021
康德明律师事务所就德信中国控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited)公开发行2022年到期、利率为9.95%的高达1.5亿美元的额外优先票据向其提供咨询

1月 2021
康德明律师事务所就裕程物流集团有限公司(Grand Power Logistics Group Limited)5,550万港币的首次公开募股向其提供咨询

1月 2021
康德明律师事务所就路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited)发行2026年到期、利率为5.2%的5亿美元担保优先票据向其提供咨询

1月 2021
康德明律师事务所就金轮天地控股有限公司(Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited)在国际范围内发行2023年到期、利率为14.25%、本金为8,500万美元的优先票据向其提供咨询

1月 2021
康德明律师事务所就CAS Capital No. 1 Limited发行总额为7.5亿美元的永久次级担保证券向其提供咨询

1月 2021
康德明律师事务所就Ascend Bright Holdings Limited发行2022年到期、利率为5.80%的6,600万美元担保债券向该公司及其担保人提供咨询

1月 2021
康德明律师事务所就创新电子控股有限公司(TEM Holdings Limited)以协议安排的方式私有化及从香港联合交易所撤销上市地位向其提供咨询

12月 2020
康德明律师事务所就特克斯和凯科斯群岛政府的8000万美元贷款安排向其提供咨询

12月 2020
康德明律师事务所就海尔电器集团有限公司(Haier Electronics Group Co., Ltd)通过协议安排进行私有化向其提供咨询

12月 2020
康德明律师事务所就长信文化传媒控股集团(G.H.Y Culture & Media Co., Limited)在新加坡证券交易所上市及首次公开发行公司每股面值0.00001美元的普通股向其提供咨询

12月 2020
康德明律师事务所就Skyfame International Holdings Limited在国际范围内发行由天誉置业(控股)有限公司(Skyfame Realty (Holdings) Limited)提供担保的2023年到期、利率为13%、本金总额为8,000万美元的优先票据向其提供咨询

12月 2020
康德明律师事务所就龙光集团有限公司(Logan Group Company Limited)发行2026年到期、利率为4.85%的高达3亿美元的优先票据向其提供咨询

12月 2020
康德明律师事务所就新世界财务(BVI)有限公司(NWD Finance (BVI) Limited)发行利率为4.80%、总额为7亿美元的担保高级永续资本证券向其提供咨询

12月 2020
康德明律师事务所就中国华能集团香港财资管理控股有限公司(China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited)发行利率为2.85%的5亿美元担保永续证券和利率为3.08%的5亿美元担保永续证券向其提供咨询

12月 2020
康德明律师事务所就融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited)发行2021年到期、利率为5.25%、本金总额为1.5亿美元的优先票据向其提供咨询

12月 2020
康德明律师事务所就Marwyn负责三家收购公司同时在伦敦证券交易所进行首次公开募股向其提供咨询

12月 2020
康德明律师事务所就德信中国控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited)发行2022年到期、利率为9.95%的高达2亿美元的优先票据向其提供咨询

12月 2020
康德明律师事务所就Conduit Holdings Limited的11亿美元首次公开募股向其提供咨询

12月 2020
康德明律师事务所就融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited)发行2025年到期、利率为7.0%的优先票据向其提供咨询

11月 2020
康德明律师事务所就神州租车(CAR Inc.)同意征求之事宜向其提供咨询

11月 2020
康德明律师事务所就Avolon发行10亿美元优先无担保票据向其提供咨询

没有奖励

市场赞誉
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