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法律服务

资本市场

康德明律师事务所的资本市场律师主要为世界知名公司及机构提供股权及债务融资方面的咨询。彼等分布于百慕大、英属维尔京群岛、和开曼群岛及世界金融中心和证券交易所所在司法管辖区的办事处,就相关司法管辖区的法律提供意见。

首次公开发售/其他股权发售

各年度排行榜彰显了康德明在首次公开发售市场的领先地位。本所屡次从竞争对手中脱颖而出,更多次作为唯一的离岸律所排名前列。

我们的律师就富时100指数及财富100强公众公司于纽交所、纳斯达克、伦敦证券交易所、香港联交所、柬埔寨证券交易所、另类投资市场及多个其他国际证券交易所进行股权融资交易提供意见,并在公司流程的各阶段充分展现其丰富经验。

公司债券/高收益票据发售/其他债券发售

康德明担任多家从事债务融资的上市/非上市百慕大、英属维尔京群岛、及开曼群岛公司的离岸法律顾问。本所就各类债务融资交易(包括债券或高收益票据发售)向客户提供意见,凭借律师丰富的债务融资交易经验,在业内广受认可。

本所就下列类型的债券或高收益票据发售提供意见︰

  • 投资级
  • 优先无担保型
  • 高收益型
  • 可转换及可交换型
  • 信用增强型
  • 永久型

全球执业优势

  • 2015年全年,康德明在全球股权资本市场发行人顾问中排名第一,发行总数85次,总价值达94亿美元。(汤森路透)
  • 康德明曾为香港68%以上的离岸上市提供法律服务,其中大部分涉及开曼上市公司。
  • 我们的英属维尔京群岛业务乃于当地成立公司及公众公司后续工作的首选。
  • 本所是百慕达区内领先的首次公开发售法律顾问,为大部分于纽交所及纳斯达克上市的百慕大公司提供意见。

Robert N. Alexander
顾问律师 Counsel

百慕大   +1 441 298 7861


Angela F. Atherden
顾问律师 Counsel

百慕大   +1 441 299 4969


Marcello Ausenda
董事 Director

百慕大   +1 441 299 4954


白基诺 Christopher W.H. Bickley
合伙人,香港办事处负责人 Partner, Head of Hong Kong Office

香港   +852 2842 9556
移动电话  +852 6469 3356


Robert J.D. Briant
合伙人 Partner, Head of BVI Corporate

英属维尔京群岛   +1 284 852 1100


Kevin C. Butler
Partner, Head of Cayman Islands Office and Corporate Practice

开曼群岛   +1 345 814 7374





Charles G.R. Collis
Director, Head of Bermuda Insurance Practice

百慕大   +1 441 299 4918


Graham B.R. Collis
Director, Head of Bermuda Corporate

百慕大   +1 441 299 4965


Guy Cooper
董事 Director

百慕大   +1 441 299 4938


Elizabeth Denman
董事 Director

百慕大   +1 441 278 7842


Alan Dickson
合伙人 Partner

开曼群岛   +1 345 814 7790



Craig T. Fulton
合伙人 Partner

开曼群岛   +1 345 814 7372



Chris Garrod
Director, Insurance and Technology

百慕大   +1 441 299 4923


Anton Goldstein
合伙人 Partner

英属维尔京群岛   +1 284 852 1119


Dawn C. Griffiths
Director, Head of Bermuda Funds Practice

百慕大   +1 441 299 4970


Neil Henderson
董事 Director

百慕大   +1 441 298 7846


Niel L. Jones
董事 Director

百慕大   +1 441 299 4903



林大维 David Lamb
资深法律顾问 Consultant

香港   +852 2842 9511
移动电话  +852 6469 3377




Christian R. Luthi
Director and Chairman

百慕大   +1 441 298 7814


Maree Martin
Counsel and Head of Knowledge Management - Cayman Islands

开曼群岛   +1 345 814 7781



Cora S. Miller
顾问律师 Counsel

开曼群岛   +1 345 814 7786


Chiara T. Nannini
董事 Director

百慕大   +1 441 298 7859


Rory O’Connor
律师 Associate

开曼群岛   +1 345 814 7780


胡幽明 Janice Oh
董事 Director

新加坡   +65 6603 0703


Jacqueline King
律师 Associate

百慕大   +1 441 279 5327



Preetha Pillai
董事,新加坡办事处负责人 Director, Head of Singapore office

新加坡   +65 6603 0707


Jason Piney
董事 Director

百慕大   +1 441 299 4993


Nicholas Pattman
合伙人 Partner

开曼群岛   +1 345 814 7765


Victor Richards
董事 Director

百慕大   +1 441 299 4926


Audrey M. Robertson
顾问律师 Counsel

英属维尔京群岛   +1 284 852 1111


Kent Smith
顾问律师 Counsel

百慕大   +1 441 299 4962




Jennifer Panchaud
董事 Director

百慕大   +1 441 299 4968


Sophia Greaves
董事 Director

百慕大   +1 441 294 5929


Anthony D. Whaley
董事 Director

百慕大   +1 441 299 4927




吴嘉妍 Rowan Wu
法律经理 Legal Manager

香港   +852 2842 9554
移动电话  +852 6469 3386


朱殷仪 Angie Chu
顾问律师 Counsel

香港   +852 2842 9549
移动电话  +852 6469 3385



Alexandra Macdonald
董事 Director

百慕大   +1 441 278 8053



Matthew Stocker
合伙人 Partner, Head of Cayman Corporate Practice

开曼群岛   +1 345 814 7382


William Cooper
律师 Associate

百慕大   +1 441 279 5351



Sarah Lusher
律师 Associate

百慕大   +1 441 298 7889


Edward Rance
律师 Associate

百慕大   +1 441 278 7904


Marcus Hallan
律师 Associate

英属维尔京群岛   +1 284 852 1110



Rachael Pape
律师 Associate

英属维尔京群岛   +1 284 852 1114


Michael O’Connor
律师 Associate

开曼群岛   +1 345 814 7395


Derek Stenson
合伙人 Partner

开曼群岛   +1 345 814 7392


David Stubbs
律师 Associate

百慕大   +1 441 299 4915


Eric Flaye
律师 Associate

伦敦   +44 (0)207 562 0341



Alex Davies
顾问律师 Counsel

开曼群岛   +1 345 814 7375


9月 2020
康德明律师事务所就Avolon发行6.5亿美元优先无担保票据向其提供咨询

9月 2020
康德明律师事务所就FPC Resources Limited发行2027年到期、利率为3.375%的3.5亿美元担保债券向其提供咨询

9月 2020
康德明律师事务所就濠江机电控股有限公司(Macau E&M Holding Limited)的1.25亿港币的首次公开募股向其提供咨询

9月 2020
康德明律师事务所就濠江机电控股有限公司(Macau E&M Holding Limited)的1.25亿港币的首次公开募股向其提供咨询

9月 2020
康德明律师事务所就Nan Fung Treasury (III) Limited发行利率为5.00%的5亿美元担保高级永续资本证券向其提供咨询

9月 2020
康德明律师事务所就当代置业(中国)有限公司(Modern Land (China) Co., Limited)公开发行2024年到期、利率为11.95%的5,000万美元绿色优先票据及2022年到期、利率为11.5%的5,000万美元绿色优先票据向其提供咨询

9月 2020
康德明律师事务所就路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited)向持有其发行在外的2021年到期、利率为7.75%的4亿美元担保优先票据的人进行兑换和要约收购,以及发行2025年到期、利率为6.0%的4.15亿美元担保优先票据向其提供咨询

9月 2020
康德明律师事务所就英皇集团(国际)有限公司(Emperor International Holdings Limited)发行2023年到期、利率为4.5%的2.5亿美元票据向其提供咨询

8月 2020
康德明律师事务所就PCPD Capital Limited向持有其发行在外的2022年到期、利率为4.75%的7亿美元担保票据的人征求同意为其提供咨询

8月 2020
康德明律师事务所就Nan Fung Treasury Limited发行2030年到期、利率为3.625%的5亿美元担保票据向其提供咨询

8月 2020
康德明律师事务所就英皇集团(国际)有限公司(Emperor International Holdings Limited)要约兑换其发行在外的2021年到期、利率为4.00%的2亿美元票据向其提供咨询

8月 2020
康德明律师事务所就力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited)发行2021年到期、利率为8.50%、本金总额为3亿美元的优先票据向其提供咨询

8月 2020
康德明律师事务所就Textainer Marine Containers VII Limited发行总额为12.79亿美元的固定利率资产支持票据向其提供咨询

8月 2020
康德明律师事务所就融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited)发行2024年到期、利率为6.65%的5亿美元优先票据向其提供咨询

8月 2020
康德明律师事务所就建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited)发行2024年到期、利率为7.25%、本金总额为3亿美元的优先票据向其提供咨询

8月 2020
康德明律师事务所就爱卡索(Aircastle)发行2025年到期、利率为5.25%的6.5亿美元优先票据向其提供咨询

8月 2020
康德明律师事务所就合景泰富集团控股有限公司(KWG Group Holdings Limited)在国际范围内发行2025年到期、利率为5.95%的2亿美元优先票据向其提供咨询

8月 2020
康德明律师事务所就力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited)发行2022年到期、利率为11.0%、本金总额为2.2亿美元的优先票据向其提供咨询

8月 2020
康德明律师事务所就汇景控股有限公司(Huijing Holdings Company Limited)发行2021年到期、利率为12.50%、本金总额为1.1亿美元的优先票据向其提供咨询

8月 2020
康德明律师事务所就融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited)发行2024年到期、利率为6.75%、本金总额为2亿美元的优先票据向其提供咨询

7月 2020
康德明律师事务所就大发地产集团有限公司(DaFa Properties Group Limited)发行2022年到期、利率为12.375%的高达1.5亿美元优先票据向其提供咨询

7月 2020
康德明律师事务所就P&R International Treasury Limited创建3亿美元中期票据及永续证券计划向其提供咨询

7月 2020
康德明律师事务所就佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited)发行2021年到期、利率为11.75%、总额为3,000万美元的优先票据向其提供咨询

7月 2020
康德明律师事务所就中芯国际集成电路制造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Corporation)向中国投资者首次公开发行462.87亿元人民币股票及A股在上海证券交易所科创板上市为其提供咨询

7月 2020
康德明律师事务所就金轮天地控股有限公司(Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited)以现金收购其发行在外的2021年到期、利率为7.00%的2.96亿美元优先票据向其提供咨询

7月 2020
康德明律师事务所就金轮天地控股有限公司(Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited)在国际范围内发行2023年到期、利率为14.25%、本金为1.7亿美元的优先票据向其提供咨询

7月 2020
康德明律师事务所就Hygieia Group Limited的1.25亿港币的首次公开募股向其提供咨询

7月 2020
康德明律师事务所就融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited)发行2023年到期、利率为7.35%、本金总额为1.6亿美元的优先票据向其提供咨询

7月 2020
康德明律师事务所就雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited)发行2025年到期、利率为5.75%的5亿美元优先票据向其提供咨询

7月 2020
康德明律师事务所就 PureCircle Limited 以 1.85 亿英镑私有化协议安排向其提供咨询

6月 2020
康德明律师事务所就花样年控股集团有限公司(Fantasia Holdings Group Co., Limited)发行优先票据向其提供咨询

6月 2020
康德明律师事务所就佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited)发行2021年到期、利率为11.75%、总额为1.2亿美元的优先票据向其提供咨询

6月 2020
康德明律师事务所就新世界财务(BVI)有限公司(NWD Finance (BVI) Limited)发行利率为5.25%、总额为6.5亿美元的担保高级永续资本证券向其提供咨询

6月 2020
康德明律师事务所就融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited)发行2023年到期、利率为7.35%、本金总额为2.5亿美元的优先票据向其提供咨询

6月 2020
康德明律师事务所就 BBI 生命科学有限公司(BBI Life Sciences Corporation)被 LJ Future Ltd. 以 19.6 亿港币的协议安排方式私有化及其退市为其提供咨询

5月 2020
康德明律师事务所就开拓药业有限公司(Kintor Pharmaceutical Limited)的10亿港币的首次公开募股向其提供咨询

5月 2020
康德明律师事务所就力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited)以现金收购其发行在外的2020年到期、利率为11.0%的3.104亿美元优先票据向其提供咨询

5月 2020
康德明律师事务所就力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited)发行2023年到期、利率为13.0%、本金总额为1.5亿美元的优先票据向其提供咨询

5月 2020
康德明律师事务所就NWD (MTN) Limited发行2030年到期、利率为4.5%、本金总额为6亿美元的担保票据向其提供咨询

5月 2020
康德明律师事务所就建业新生活有限公司(Central China New Life Limited)的20亿港币的首次公开募股向其提供咨询

5月 2020
康德明律师事务所就金山云控股有限公司(Kingsoft Cloud Holdings Limited)在纳斯达克全球精选市场首次公开发行代表该公司普通股的美国存托股票向其提供咨询

5月 2020
康德明律师事务所就华住集团有限公司(Huazhu Group Limited)发行2026年到期、利率为3.00%、本金总额为4.5亿美元的可转换优先票据向其提供咨询

5月 2020
康德明律师事务所就嘉耀国际投资有限公司(Jiayao Global Investments Limited)及担保人发行2021年到期、利率为6.875%的2.03亿美元担保债券向其提供咨询

4月 2020
康德明律师事务所就MOG Holdings Limited的1.5亿港币的首次公开募股向其提供咨询

4月 2020
康德明律师事务所就亚洲速运物流控股有限公司(Asia-express Logistics Holdings Limited)的6,000万港币的首次公开募股向其提供咨询

3月 2020
康德明律师事务所就景业名邦集团控股有限公司(JY Grandmark Holdings Limited)发行2021年到期、利率为7.5%、总金额为1.5亿美元的优先票据向其提供咨询

3月 2020
康德明律师事务所就当代置业(中国)有限公司(Modern Land (China) Co., Limited)提出以现金购买其发行在外的2020年到期、利率为15.5%、总额至1亿美元的优先票据向其提供咨询

3月 2020
康德明律师事务所就当代置业(中国)有限公司(Modern Land (China) Co., Limited)发行的2022年到期、利率为11.95%、总金额为1.5亿美元的优先票据向其提供咨询

3月 2020
康德明律师事务所就亿达中国控股有限公司(Yida China Holdings Limited)的2020年到期、利率为6.95%的优先票据的交换要约和同意征求向其提供咨询

3月 2020
康德明律师事务所就伟源控股有限公司(Wei Yuan Holdings Limited)的1.596亿港币的首次公开募股向其提供咨询

3月 2020
康德明律师事务所就兴业物联服务集团有限公司(Xingye Wulian Service Group Co. Ltd.)的2亿港币的首次公开募股向其提供咨询

3月 2020
康德明律师事务所就路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited)的英属维尔京群岛特殊目的公司RKPF Overseas 2019 (A) Limited发行利率为5.9%的3亿美元担保优先票据向其提供咨询

3月 2020
康德明律师事务所就奇士达控股有限公司(Kidztech Holdings Limited)的1.29亿港币的首次公开募股向其提供咨询

3月 2020
康德明律师事务所就久尊数字互娱集团有限公司(Jiu Zun Digital Interactive Entertainment Group Company Limited)的1.7亿港币的首次公开募股向其提供咨询

2月 2020
康德明律师事务所就当代置业(中国)有限公司(Modern Land (China) Co., Limited)提出以现金购买其发行在外的2020年到期、利率为15.5%的3.5亿美元中的总额至1亿美元的优先票据向其提供咨询

2月 2020
康德明律师事务所就当代置业(中国)有限公司(Modern Land (China) Co., Limited)发行的2022年到期、利率为11.8%、总金额为2亿美元的优先票据向其提供咨询

2月 2020
康德明律师事务所就佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited)发行的2022年到期、利率为13.75%、总额为6,750万美元的优先票据向其提供咨询

2月 2020
康德明律师事务所就佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited)发行的2023年到期、利率为13.75%、总额为6,000万美元的优先票据向其提供咨询

2月 2020
康德明律师事务所就建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited)发行2021年到期、利率为6.875%、本金总额为3亿美元的优先票据向其提供咨询

2月 2020
康德明律师事务所就中芯国际集成电路制造有限公司(Semiconductor Manufacturing International Corporation)发行2025年到期、利率为2.693%的6亿美元债券向其提供咨询

2月 2020
康德明律师事务所就富石金融控股有限公司(Fu Shek Financial Holdings Limited)的1.25亿港币的首次公开募股向其提供咨询

2月 2020
康德明律师事务所就中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited)发行2021年到期、利率为4.8%的1.88亿美元优先票据向其提供咨询

2月 2020
康德明律师事务所就合生创展集团有限公司(Hopson Development Holdings Limited)的2021年到期、利率为6.0%、本金总额为5亿美元的优先担保票据向其提供咨询

2月 2020
康德明律师事务所就北京建设(控股)有限公司( Beijing Properties (Holdings) Limited)的英属维尔京群岛子公司发行2023年到期、利率为5.95%的6亿美元担保债券向其提供咨询

1月 2020
康德明律师事务所就金轮天地控股有限公司(Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited)在国际范围内发行2022年到期、利率为12.95%、本金为2亿美元的优先票据向其提供咨询

1月 2020
康德明律师事务所就合景泰富集团控股有限公司(KWG Group Holdings Limited)在国际范围内发行2027年到期、利率为7.40%的3亿美元优先票据向其提供咨询

1月 2020
康德明律师事务所就花样年控股集团有限公司(Fantasia Holdings Group Co., Limited)发行2023年到期、利率为10.875%的4.5亿美元优先票据向其提供咨询

1月 2020
康德明律师事务所就建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited)发行2024年到期、利率为7.25%、本金总额为2亿美元的优先票据向其提供咨询

1月 2020
康德明律师事务所就汇景控股有限公司(Huijing Holdings Company Limited)15亿港币的首次公开募股向其提供咨询

1月 2020
康德明律师事务所就新石文化投资有限公司(Values Cultural Investment Limited)1.25亿港币的首次公开募股向其提供咨询

1月 2020
康德明律师事务所就华和控股集团有限公司(Wah Wo Holdings Group Limited)的1.25亿港币的首次公开募股向其提供咨询

1月 2020
康德明律师事务所就融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited)发行2025年到期、利率为6.5%的优先票据向其提供咨询

1月 2020
康德明律师事务所就中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited)的10亿港币和9,500万美元定期贷款向其提供咨询

1月 2020
康德明律师事务所就CTR Holdings Limited的1.26亿港币的首次公开募股向其提供咨询

12月 2019
康德明律师事务所就融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited)发行的2023年到期、利率为8.10%的3.24亿美元优先票据向其提供咨询

11月 2019
康德明律师事务所就新世界发展有限公司的全资子公司新世界财务(BVI)有限公司(NWD Finance (BVI) Limited)发行利率为6.25%的4亿美元高级永续资本证券向其提供咨询

11月 2019
康德明律师事务所就瑞声科技控股有限公司(AAC Technologies Holdings Inc.)发行2024年到期、利率为3.00% 、本金总额为3.88亿美元的票据向其提供咨询

11月 2019
康德明律师事务所就建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited)的2023年到期、利率为7.9%的2亿美元优先票据向其提供咨询

11月 2019
康德明律师事务所就路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited)发行利率为7.75%的3亿美元优先担保永续资本证券向其提供咨询

11月 2019
康德明律师事务所就雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited)的利率为7.75%的2亿美元高级永续资本证券向其提供咨询

11月 2019
康德明律师事务所就天誉置业(控股)有限公司(Skyfame Realty (Holdings) Limited)2022年到期、利率为13%的6,900万美元优先票据向其提供咨询

11月 2019
康德明律师事务所就中国华能集团(香港)财资管理控股有限公司(China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited)的2022年到期、利率为2.40%的4亿美元担保债券和2024年到期、利率为2.60%的5亿美元担保债券及2029年到期、利率为3.00%的6亿美元担保债券向其提供咨询

9月 2019
康德明律师事务所就龙湖集团控股有限公司(Longfor Group Holdings Limited)的2029年到期、利率为3.95%的8.5亿美元优先票据向其提供咨询

9月 2019
康德明律师事务所就海隆控股有限公司(Hilong Holding Limited)发行2022年到期、利率为8.25%的2亿美元优先票据向其提供咨询

9月 2019
康德明律师事务所就龙光地产控股有限公司(Logan Property Holdings Company Limited)发行2024年到期、利率为6.90的1亿美元优先票据向其提供咨询

9月 2019
康德明律师事务所就百威亚太控股有限公司(Budweiser Brewing Company APAC Limited)首次公开发售集资390亿港币提供法律意见

8月 2019
康德明律师事务所就雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited)的利率为8.375%的1亿美元优先永续资本证券向其提供咨询

8月 2019
康德明律师事务所就天誉置业(控股)有限公司(Skyfame Realty (Holdings) Limited)2022年到期、利率为13%的1.05亿美元优先票据向其提供咨询

8月 2019
康德明律师事务所就中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited)发行2023年到期、利率为7.95%的2.5亿美元优先票据向其提供咨询

8月 2019
康德明律师事务所就建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited)的2022年到期、利率为6.875%的3亿美元优先票据向其提供咨询

8月 2019
康德明律师事务所就佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited)发行2022年到期、利率为11.375%的2,500万美元优先有抵押票据向其提供咨询

7月 2019
康德明律师事务所就龙光地产控股有限公司(Logan Property Holdings Company Limited)发行2023年到期、利率为6.5%的4亿美元优先票据向其提供咨询

7月 2019
康德明律师事务所就佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited)的2022年到期、利率为13.75%的2.25亿美元优先担保票据向其提供咨询

7月 2019
康德明律师事务所就阳光100中国控股有限公司(Sunshine 100 China Holdings Ltd)发行2021年到期、利率为11.50%的2亿美元优先票据向其提供咨询

7月 2019
康德明律师事务所就利福国际集团有限公司(Lifestyle International Holdings Limited)发行2024年到期、利率为4.675%的3亿美元担保债券向其提供咨询

7月 2019
康德明律师事务所就Platt Nera International Limited的1.25亿港元的首次公开募股向其提供咨询

7月 2019
康德明律师事务所就趣店有限公司(Qudian Inc.)发行2026年到期、利率为1.00%的3.45亿美元可转换优先票据向其提供咨询

7月 2019
康德明律师事务所就绿地香港控股有限公司(Greenland Hong Kong Holdings Limited)发行2021年到期、利率为6.0%的3亿美元债券向其提供咨询

7月 2019
康德明律师事务所就NWD (MTN) Limited发行2029年到期、利率为4.125%的9.5亿美元担保票据向其提供咨询

7月 2019
康德明律师事务所就融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited)发行的2023年到期、利率为8.95%的3亿美元优先票据向其提供咨询

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市场赞誉
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