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法律服务

资本市场

康德明律师事务所的资本市场律师主要为世界知名公司及机构提供股权及债务融资方面的咨询。彼等分布于百慕大、英属维尔京群岛、和开曼群岛及世界金融中心和证券交易所所在司法管辖区的办事处,就相关司法管辖区的法律提供意见。

首次公开发售/其他股权发售

各年度排行榜彰显了康德明在首次公开发售市场的领先地位。本所屡次从竞争对手中脱颖而出,更多次作为唯一的离岸律所排名前列。

我们的律师就富时100指数及财富100强公众公司于纽交所、纳斯达克、伦敦证券交易所、香港联交所、柬埔寨证券交易所、另类投资市场及多个其他国际证券交易所进行股权融资交易提供意见,并在公司流程的各阶段充分展现其丰富经验。

公司债券/高收益票据发售/其他债券发售

康德明担任多家从事债务融资的上市/非上市百慕大、英属维尔京群岛、及开曼群岛公司的离岸法律顾问。本所就各类债务融资交易(包括债券或高收益票据发售)向客户提供意见,凭借律师丰富的债务融资交易经验,在业内广受认可。

本所就下列类型的债券或高收益票据发售提供意见︰

  • 投资级
  • 优先无担保型
  • 高收益型
  • 可转换及可交换型
  • 信用增强型
  • 永久型

全球执业优势

  • 2015年全年,康德明在全球股权资本市场发行人顾问中排名第一,发行总数85次,总价值达94亿美元。(汤森路透)
  • 康德明曾为香港68%以上的离岸上市提供法律服务,其中大部分涉及开曼上市公司。
  • 我们的英属维尔京群岛业务乃于当地成立公司及公众公司后续工作的首选。
  • 本所是百慕达区内领先的首次公开发售法律顾问,为大部分于纽交所及纳斯达克上市的百慕大公司提供意见。

Robert N. Alexander
Counsel 顾问律师

百慕大   +1 441 298 7861


Angela F. Atherden
Counsel 顾问律师

百慕大   +1 441 299 4969



白基诺 Christopher W.H. Bickley
Partner, Head of Hong Kong Office 合伙人,香港办事处负责人

香港   +852 2842 9556
移动电话  +852 6469 3356


Robert J.D. Briant
Partner, Head of BVI Corporate 合伙人

英属维尔京群岛   +1 284 852 1100


Kevin C. Butler
Partner, Head of Cayman Islands Office and Corporate Practice

开曼群岛   +1 345 814 7374





Charles G.R. Collis
Director, Head of Bermuda Insurance Practice

百慕大   +1 441 299 4918


Graham B.R. Collis
Director, Head of Bermuda Corporate

百慕大   +1 441 299 4965





Alan Dickson
Partner 合伙人

开曼群岛   +1 345 814 7790



Richard D. Fear
Partner 合伙人

开曼群岛   + 1 345 814 7759




Craig T. Fulton
Partner 合伙人

开曼群岛   +1 345 814 7372



Chris Garrod
Director, Head of Fintech

百慕大   +1 441 299 4923


Anton Goldstein
Partner 合伙人

英属维尔京群岛   +1 284 852 1119


Dawn C. Griffiths
Director, Head of Bermuda Funds Practice

百慕大   +1 441 299 4970








Christian R. Luthi
Director and Chairman

百慕大   +1 441 298 7814


Maree Martin
Counsel and Head of Knowledge Management - Cayman Islands

开曼群岛   +1 345 814 7781


Julie E. McLean
Director, Global Head of Aviation Finance Practice

百慕大   +1 441 299 4925


Cora S. Miller
Counsel 顾问律师

开曼群岛   +1 345 814 7786



Rory O’Connor
Associate 律师

开曼群岛   +1 345 814 7780


胡幽明 Janice Oh
Director 董事

新加坡   +65 6603 0703


Jacqueline King
Associate 律师

百慕大   +1 441 279 5327



Preetha Pillai
Director, Head of Singapore office 董事,新加坡办事处负责人

新加坡   +65 6603 0707



Nicholas Pattman
Partner 合伙人

开曼群岛   +1 345 814 7765


Sheba Raza
Counsel 顾问律师

伦敦   +44 (0)20 7562 0346



Audrey M. Robertson
Counsel 顾问律师

英属维尔京群岛   +1 284 852 1111


Kent Smith
Counsel 顾问律师

百慕大   +1 441 299 4962




Jennifer Panchaud
Associate 律师

百慕大   +1 441 299 4968






吴嘉妍 Rowan Wu
Legal Manager 法律经理

香港   +852 2842 9554
移动电话  +852 6469 3386


朱殷仪 Angie Chu
Counsel 顾问律师

香港   +852 2842 9549
移动电话  +852 6469 3385


李韵怡 Felicity Lee
Associate 律师

香港   +852 2842 9595
移动电话  +852 6469 3379


Alexandra Macdonald
Associate 律师

百慕大   +1 441 278 8053


Charissa Ball
Associate 律师

香港   +852 2842 9550
移动电话  +852 6469 0270


Matthew Stocker
Partner 合伙人

开曼群岛   +1 345 814 7382


Linda Martin
Director, Head of London Office

伦敦   +44 (0)20 7562 0353


William Cooper
Associate 律师

百慕大   +1 441 279 5351



Sarah Lusher
Associate 律师

百慕大   +1 441 298 7889


Edward Rance
Associate 律师

百慕大   +1 441 278 7904


Marcus Hallan
Associate 律师

英属维尔京群岛   +1 284 852 1110



Rachael Pape
Associate 律师

英属维尔京群岛   +1 284 852 1114


Michael O’Connor
Associate 律师

开曼群岛   +1 345 814 7395


Derek Stenson
Partner 合伙人

开曼群岛   +1 345 814 7392


David Stubbs
Associate 律师

百慕大   +1 441 299 4915


Eric Flaye
Associate 律师

伦敦   +44 (0)207 562 0341



九月 2019
康德明律师事务所就瑞幸咖啡(Luckin Coffee)的5.7亿美元的首次公开募股及33,000,000股美国存托股票上市向其提供咨询

五月 2019
康德明律师事务所就力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited)发行2021年到期、利率为9.875%的1.8亿美元的优先票据向其提供咨询

五月 2019
康德明律师事务所就佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited)发行2022年到期、利率为11.375%的2.25亿美元的优先担保票据向其提供咨询

五月 2019
康德明律师事务所就JBB Builders International Limited的1.475亿港币的的首次公开募股向其提供咨询

四月 2019
康德明律师事务所就西证国际证券股份有限公司(Southwest Securities International Securities Limited)发行2021年到期、利率为6.90%的2亿美元债券向其提供法律咨询

四月 2019
康德明律师事务所就建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited)的2021年到期、利率为6.5%的1亿美元优先票据向其提供咨询

四月 2019
康德明律师事务所就花样年控股集团有限公司(Fantasia Holdings Group Co., Limited)的发行2022年到期、利率为11.75%的2亿美元的优先票据向其提供咨询

四月 2019
康德明律师事务所就建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited)发行2023年到期、利率为7.25%的3亿美元的优先票据向其提供咨询

四月 2019
康德明律师事务所就融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited)发行2023年到期、利率为7.95%的7.5亿美元的优先票据向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就伟鸿集团控股有限公司(Wai Hung Group Holdings Limited)的2.55亿港币的首次公开募股向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就金轮天地控股有限公司(Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited)要约收购其发行在外的2019年到期、利率为8.25%的3亿美元的优先票据向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就上银国际有限公司(BOSC International Company Limited)通过Rhythm Flaming Limited(“发行人”)发行的2020年到期、利率为4.6%、金额为2.8亿美元的担保信用增强型票据向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就新东方在线科技控股有限公司(Koolearn Technology Holding Limited)18亿港币的首次公开募股向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就合景泰富集团控股有限公司(KWG Group Holdings Limited)的2023年到期、利率为7.875%的3.5亿美元的优先票据向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited)的2022年到期、利率为10.5%的3亿美元的优先票据向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就金轮天地控股有限公司(Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited)发行2021年到期、利率为7.00%总额1.6亿美元的优先票据向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就新世界财务(BVI)有限公司(NWD Finance (BVI) Limited)发行利率为6.25%总额5亿美元的永续资本证券向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited)发行2022年到期、利率为6.70%总额5亿美元的优先票据向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited)发行2023年到期、利率为7.95%总额2.25亿美元的优先票据向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就花样年控股集团有限公司(Fantasia Holdings Group Co., Limited)发行2020年到期、利率为11.875%总额10亿人民币的优先票据向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就滨江服务集团有限公司(Binjiang Service Group Co. Ltd.)首次公开募股集资4.64亿港币向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就中国旭阳集团有限公司(China Risun Group Limited)首次公开募股集资16.8亿港币向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就国际友联融资租赁有限公司(International Alliance Financial Leasing Co., Ltd.)首次公开募股集资4.2亿港币提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就老虎证券有限公司(Tiger Brokers Limited)首次公开募股集资1.205亿美元其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited)发行2023年到期、利率为8.35%总额为2亿美元的优先票据向其提供咨询

三月 2019
康德明律师事务所就管道工程控股有限公司(Pipeline Engineering Holdings Limited)首次公开募股集资1.265亿港币提供咨询

二月 2019
康德明律师事务所就伟工控股有限公司(Wecon Holdings Limited)首次公开募股集资1.25亿港币提供咨询

二月 2019
康德明律师事务所就龙光地产控股有限公司(Logan Property Holdings Company Limited)发行2022年到期、利率为7.5%总额为3亿美元的优先票据向其提供咨询

二月 2019
康德明律师事务所就电子交易集团有限公司(eBroker Group Limited)首次公开募股集资6,440万港币提供咨询

二月 2019
康德明律师事务所就路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited)发行2023年到期、年利率为7.875%的总额为4亿美元的保证优先票据向其提供咨询

一月 2019
康德明就中国银杏教育集团有限公司1.8亿港元的首次公开发售向其提供法律意见

一月 2019
康德明就申港控股有限公司6,000万港元的首次公开发售向其提供法律意见

十二月 2018
康德明就花样年控股集团有限公司发行1.3亿美元于2021年到期的15.0%优先票据向其提供法律意见

十二月 2018
康德明就永升生活服务集团有限公司6.764亿港元的首次公开发售向其提供法律意见

十二月 2018
康德明就新世界发展(中国)有限公司发行3.1亿美元于2023年到期的4.75%担保票据向其提供法律意见

十二月 2018
康德明就合景泰富集团控股有限公司发行1.5亿美元于2020年到期的9.85%优先票据向其提供法律意见

十二月 2018
康德明就新世界发展(中国)有限公司设立20亿美元中期票据计划向其提供法律意见

十二月 2018
康德明就花样年控股集团有限公司发行7,000万美元于2021年到期的15.0%优先票据向其提供法律意见

十二月 2018
康德明就万咖壹联有限公司2.72亿港元的首次公开发售向其提供法律意见

十一月 2018
康德明就合景泰富集团控股有限公司发行4亿美元于2020年到期的9.85%优先票据向其提供法律意见

十一月 2018
康德明就Weidai Ltd. 4,500万美元的首次公开发售向其提供法律意见

十月 2018
康德明就佳源国际控股有限公司发行1.6亿美元于2019年到期的8.00%优先担保票据向其提供法律意见

十月 2018
康德明就亮晴控股有限公司5,600万港元的首次公开发售向其提供法律意见

十月 2018
康德明就高奥士国际控股有限公司6,000万港元的首次公开发售向其提供法律意见

十月 2018
康德明就恒益控股有限公司1.71亿港元的首次公开发售向其提供法律意见

十月 2018
康德明就阳光100中国控股有限公司发行7.5亿港元于2023年到期的4.80%可转换债券向其提供法律意见

九月 2018
康德明就Trade Horizon Global Limited发行4亿美元于2021年到期的浮息有担保票据向其提供法律意见

九月 2018
康德明就Sinopec Group Overseas Development (2018) Limited多次发行优先票据向其提供法律意见

九月 2018
康德明就永续农业发展有限公司的6,250万港元首次公开发售向其提供法律意见

九月 2018
康德明就中国海螺创业控股有限公司发行39.25亿港元于2023年到期的可换股债券向其提供法律意见

八月 2018
康德明就北京建设(控股)有限公司的附属公司发行2.5亿美元于2020年到期的9.00%票据向北京建设(控股)有限公司提供法律意见

八月 2018
康德明就龙光地产控股有限公司发行3亿美元于2021年到期的7.5%优先票据向其提供法律意见

八月 2018
康德明就Cango Inc.的4,400万美元首次公开发售向其提供法律意见

八月 2018
康德明就中国奥园地产集团股份有限公司发行1.75亿美元于2020年到期的6.35%优先票据向其提供法律意见

七月 2018
康德明就融创中国控股有限公司发行4亿美元于2020年到期的8.625%优先票据向其提供法律意见

七月 2018
康德明就雅居乐集团控股有限公司发行4亿美元于2021年到期的8.50%优先票据向其提供法律意见

七月 2018
康德明就雅居乐集团控股有限公司发行2亿美元于2021年到期的8.50%优先票据向其提供法律意见

七月 2018
康德明就远航港口发展有限公司7,600万港元的首次公开发售向其提供法律意见

七月 2018
康德明就基石控股有限公司1.2亿港元的首次公开募股向其提供法律意见

七月 2018
康德明就梁志天设计集团有限公司2.508亿港元的首次公开募股向其提供法律意见

六月 2018
康德明就Republic Healthcare Limited7,800万的港元首次公开募股向其提供法律意见

六月 2018
康德明就花样年控股集团有限公司发行1亿美元于2019年到期的8.50%优先票据向其提供法律意见

六月 2018
康德明就建业地产股份有限公司发行8,600万美元于2020年到期的6.875%优先票据向其提供法律意见

五月 2018
康德明就中国21世纪教育集团有限公司4.068亿港元首次公开募股向其提供法律意见

五月 2018
康德明就中国新华教育集团有限公司147.6万港元首次公开募股向其提供法律意见

五月 2018
康德明就西证国际证券股份有限公司发行7.8亿港元于2019年到期的6.0%债券向其提供法律意见

五月 2018
康德明就西证国际证券股份有限公司发行1.5亿美元于2019年到期的6.75%债券向其提供法律意见

五月 2018
康德明就中国奥园地产集团股份有限公司发行两亿美元于2021年到期的7.50%优先票据提供法律意见

五月 2018
康德明就花样年控股集团有限公司发行1.5亿美元于2021年到期的8.375%优先票据提供法律意见

五月 2018
康德明就威诚国际控股有限公司5,625万港元的首次公开募股向其提供法律意见

五月 2018
康德明就建业地产股份有限公司发行1.5亿新加坡元于2020年到期的6.25%优先票据向其提供法律意见

五月 2018
康德明就国家电网海外投资(2016)有限公司100亿美元中期票据计划向其提供法律意见

五月 2018
康德明就Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited发行5.8亿美元的优先担保票据提供法律意见

五月 2018
康德明就神州租车有限公司发行人民币3.5亿元于2021年到期的6.5%优先票据向其提供法律意见

四月 2018
康德明就建业地产股份有限公司发行3亿美元于2020年到期的6.875%优先票据提供法律意见

四月 2018
康德明就MS Concept Limited 6,750万港元首次公开募股提供法律意见

四月 2018
康德明就爱世纪集团控股有限公司6,960万港元首次公开募股向其提供法律意见

四月 2018
康德明就神州租车有限公司发行人民币4亿元于2021年到期的6.5%优先票据提供法律意见

没有奖励

市场赞誉
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