资本市场
康德明律师事务所的资本市场律师主要为世界知名公司及机构提供股权及债务融资方面的咨询。彼等分布于百慕大、英属维尔京群岛、和开曼群岛及世界金融中心和证券交易所所在司法管辖区的办事处，就相关司法管辖区的法律提供意见。
首次公开发售／其他股权发售
各年度排行榜彰显了康德明在首次公开发售市场的领先地位。本所屡次从竞争对手中脱颖而出，更多次作为唯一的离岸律所排名前列。
我们的律师就富时100指数及财富100强公众公司于纽交所、纳斯达克、伦敦证券交易所、香港联交所、柬埔寨证券交易所、另类投资市场及多个其他国际证券交易所进行股权融资交易提供意见，并在公司流程的各阶段充分展现其丰富经验。
公司债券／高收益票据发售／其他债券发售
康德明担任多家从事债务融资的上市/非上市百慕大、英属维尔京群岛、及开曼群岛公司的离岸法律顾问。本所就各类债务融资交易（包括债券或高收益票据发售）向客户提供意见，凭借律师丰富的债务融资交易经验，在业内广受认可。
本所就下列类型的债券或高收益票据发售提供意见︰
- 投资级
- 优先无担保型
- 高收益型
- 可转换及可交换型
- 信用增强型
- 永久型
全球执业优势
- 2015年全年，康德明在全球股权资本市场发行人顾问中排名第一，发行总数85次，总价值达94亿美元。（汤森路透）
- 康德明曾为香港68%以上的离岸上市提供法律服务，其中大部分涉及开曼上市公司。
- 我们的英属维尔京群岛业务乃于当地成立公司及公众公司后续工作的首选。
- 本所是百慕达区内领先的首次公开发售法律顾问，为大部分于纽交所及纳斯达克上市的百慕大公司提供意见。
4月 2022
康德明公布新一轮全球晋升安排
3月 2022
康德明六位律师荣登《亚洲商法月刊》 2022 年度 A-List “离岸法律精英 50 强”
5月 2021
白基诺再次获评亚洲顶级离岸律师
5月 2021
康德明再度荣获《商法》颁发的 2021 年度“卓越离岸律所”大奖
4月 2021
康德明律师事务所荣获“2021年度最高效离岸律所”称号
2月 2021
业务摘要﹕主要项目及交易 – 2020 年冬季
9月 2020
康德明再次入围2020年第17届SSQ ALB中国法律大奖的提名榜单
5月 2020
恭喜康德明两位合伙人白基诺(Christopher Bickley)和Nigel Meeson成功跻身《亚洲法律业务》 2020年离岸客户选择名单
白基诺 Christopher W.H. Bickley
合伙人，香港办事处负责人 Partner, Head of Hong Kong Office
香港 +852 2842 9556 移动电话 +852 6469 3356
2月 2022
康德明律师事务所就Global Container Assets 2016 Limited对资产组合进行2.3亿美元资产担保证券化向其提供咨询
2月 2022
康德明律师事务所就融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited）进行与其股份有关的两批配售及认购向其提供咨询
2月 2022
康德明律师事务所就龙光集团有限公司（Logan Group Company Limited）发行2026年到期、利率为6.95%、金额高达19.5亿港币的现金结算的股票挂钩证券向其提供咨询
1月 2022
康德明律师事务所就中国水务集团（China Water Affairs Group Limited）发行2026年到期、利率为4.85%的1.5亿美元优先票据向其提供咨询
1月 2022
康德明律师事务所就香港电讯集团控股有限公司（HKT Group Holdings Limited）发行2032年到期、利率为3.00%、本金总额为6.5亿美元的担保票据向其提供咨询
1月 2022
康德明律师事务所就上坤地产集团有限公司（Sunkwan Properties Group Limited）发行2023年到期、利率为13.5%、本金总额为2,100万美元的优先票据向其提供咨询
1月 2022
康德明律师事务所就合生创展集团有限公司（Hopson Development Holdings Limited）发行2023年到期、利率为8.00%的2.5亿美元担保可转换债券向其提供咨询
12月 2021
康德明律师事务所就壹弘国际发展有限公司（Yi Hong International Development Co., Ltd）发行2024年到期、利率为3.50%、总额为1亿美元的担保债券向其提供咨询
11月 2021
康德明律师事务所就雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited）发行2026年到期、利率为7%的24亿港币可交换债券向其提供咨询
11月 2021
康德明律师事务所就ALSP Orchid Acquisition Corp I的1.725亿美元首次公开募股向其提供咨询
11月 2021
康德明律师事务所就鸿承环保科技有限公司（Hongcheng Environmental Technology Company Limited）2.55亿港币的首次公开募股向其提供咨询
11月 2021
康德明律师事务所就耀骅汽车集团（Trans-China Automotive Holdings Limited）在新加坡证券交易所凯利板上市及首次公开发行每股面值0.01美元的普通股向其提供咨询
10月 2021
康德明律师事务所就大发地产集团有限公司（DaFa Properties Group Limited）发行2023年到期、利率为13.5%的高达1亿美元优先票据向其提供咨询
10月 2021
康德明律师事务所就佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited）发行2024年到期、利率为11.0%、总额为1亿美元的优先票据向其提供咨询
10月 2021
康德明律师事务所就合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited）在国际范围内发行2024年到期、利率为7.40%的1.58亿美元优先票据向其提供咨询
10月 2021
康德明律师事务所就Guardforce AI Co., Ltd.在纳斯达克资本市场进行1,500万美元首次公开募股向其提供咨询
9月 2021
康德明律师事务所就Seven Seas Water的母公司Tarpon Water Solutions Ltd的2.05亿美元担保贷款向其提供咨询
9月 2021
康德明律师事务所就GF Financial Holdings BVI Ltd.发行2024年到期、利率为1.125%的3亿美元信用增强债券向其提供咨询
9月 2021
康德明律师事务所就合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited）在国际范围内发行2025年到期、利率为5.95%的1亿美元优先票据向其提供咨询
9月 2021
康德明律师事务所就新世界财务(BVI)有限公司（NWD Finance (BVI) Limited）发行利率为5.25%、总额为1.5亿美元的担保高级永续资本证券向其提供咨询
9月 2021
康德明律师事务所就雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited）发行2022年到期、利率为4.85%的4亿美元优先票据向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就合生创展集团有限公司（Hopson Development Holdings Limited）公开发行2023年到期、利率为6.8%的3,750万美元优先担保票据向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited）发行2025年到期、利率为7.0%、总额为1亿美元的绿色可转换债券向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Limited）发行2022年到期、利率为11.0%、本金总额为1.008亿美元的优先票据向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就路劲基建有限公司（Road King Infrastructure Limited）发行2026年到期、利率为5.125%的5亿美元担保优先票据向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就汇景控股有限公司（Huijing Holdings Company Limited）发行2022年到期、利率为12.50%、本金总额为1.38亿美元的优先票据向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就五矿地产有限公司（Minmetals Land Limited）发行2026年到期、利率为4.95%、本金总额为3亿美元的担保债券向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就法拉第未来（Faraday Future）与Property Solutions Acquisition Corp.进行10亿美元的合并向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited）发行2025年到期、利率为5.5%的3.14亿美元优先票据向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited）发行2024年到期、利率为6.8%的4亿美元优先票据向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就三巽控股集团有限公司（Sanxun Holdings Group Limited）7.8375亿港币的首次公开募股向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就融信服务集团股份有限公司（Ronshine Service Holding Co., Ltd）6.1亿港币的首次公开募股向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就环球新材国际控股有限公司（Global New Material International Holdings Limited）9.55亿港币的首次公开募股向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就ServiceMax Inc.以14亿美元与在纳斯达克上市的特殊目的收购公司Pathfinder Acquisition Corp进行合并向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就锂金属电池供应商SES Holdings Pte. Ltd.以36亿美元与一家在纽约证券交易所上市的特殊目的收购公司合并向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就领悦服务集团有限公司（Ling Yue Services Group Limited）2.933亿港币的首次公开募股向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就朗诗绿色生活服务有限公司（Landsea Green Life Service Company Limited）3.18亿港币的首次公开募股向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Limited）发行2023年到期、利率为10.5%、本金总额为6亿人民币的优先票据向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就龙光集团有限公司（Logan Group Company Limited）发行2026年到期、利率为4.7%的高达3亿美元的优先票据向其提供咨询
7月 2021
康德明律师事务所就中骏商管智慧服务控股有限公司（SCE Intelligent Commercial Management Holdings Limited）18.5亿港币的首次公开募股向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就New Momentum International Limited发行2023年到期、利率为8.50%的8.8亿美元担保债券向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就和黄医药（中国）有限公司（HUTCHMED (China) Limited）45.53亿港币的首次公开募股向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就领地控股集团有限公司（Leading Holdings Group Limited）发行2022年到期、利率为12.0%、本金总额为1.5亿美元的优先票据向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited）发行2024年到期、利率为14.50%、本金总额为2亿美元的优先票据向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就OM Holdings Limited在马来西亚证券交易所主板市场二次上市向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited）发行2024年到期、利率为7.95%的2亿美元优先票据向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就LS Finance (2017) Limited发行2026年到期、利率为4.80%、总额为3.5亿美元的担保债券向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就PCPD Capital Limited发行2026年到期、利率为5.125%、总额为8亿美元的担保票据向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就LS Finance (2022) Limited以现金购买其2022年到期、利率为4.25%的3亿美元担保债券向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就PCPD Capital Limited以现金购买其发行在外的2022年到期、利率为4.75%的7亿美元担保票据向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就Titania Re Ltd.的1.5亿美元2021-1系列票据的发行和上市向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就Nabors分发认股权证以购买普通股向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就Arch Capital Group Ltd.公开发售5亿美元存托股票向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就金轮天地控股有限公司（Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited）要约交换其发行在外的利率为12.95%的2亿美元优先票据向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就向上金融科技控股公司（UP Fintech Holding Limited）在纳斯达克进行1.5925亿美元后续发行向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就大发地产集团有限公司（DaFa Properties Group Limited）发行2022年到期、利率为9.95%的高达1亿美元的优先票据向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就新世界财务(BVI)有限公司（NWD Finance (BVI) Limited）要约以现金购买其发行在外的利率为5.75%的12亿美元担保高级永续资本证券向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就新世界财务(BVI)有限公司（NWD Finance (BVI) Limited）发行利率为4.125%、总额为12亿美元的担保高级永续资本证券向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就dLocal Limited的7.1亿美元首次公开募股向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited）公开发行2026年到期、利率为5.5%的1.5亿美元优先票据向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就绿地香港控股有限公司（Greenland Hong Kong Holdings Limited）发行2022年到期、利率为9.625%的1.5亿美元债券向其提供咨询
6月 2021
康德明律师事务所就瑞声科技控股有限公司（AAC Technologies Holdings Inc.）发行2026年到期、利率为2.635% 、本金总额为3亿美元的票据向其提供咨询
5月 2021
康德明律师事务所就美联国际教育有限公司（Meten EdtechX Education Group Ltd.）在纳斯达克公开发售4,000万美元股票向其提供咨询
5月 2021
康德明律师事务所就Herbie Re Ltd.的1.5亿美元2021-1系列票据的发行和上市向其提供咨询
5月 2021
康德明律师事务所就中国水务集团（China Water Affairs Group Limited）发行2026年到期、利率为4.85%的2亿美元优先票据向其提供咨询
4月 2021
康德明律师事务所就力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Limited）发行2022年到期、利率为8.0%、本金总额为2.2亿美元的优先票据向其提供咨询
4月 2021
康德明律师事务所就Textainer Group Holdings Limited公开发售总价为150,000,000美元、代表其7.00%A系列优先股权益的存托股份向其提供咨询
4月 2021
康德明律师事务所就JMH Company Limited发行由怡和集团控股有限公司（Jardine Matheson Holdings Limited）担保的本金总额为12亿美元的担保债券向其提供咨询
4月 2021
康德明律师事务所就Eagle Re 2021-1 Ltd. 作为特殊目的保险公司的设立和许可向其提供咨询
3月 2021
康德明律师事务所就中原建业有限公司（Central China Management Company Limited）10.5亿港币的首次公开募股向其提供咨询
3月 2021
康德明律师事务所就森萨塔科技（Sensata Technologies）发行7.5亿美元优先票据及额外的2.5亿美元优先票据向其提供咨询
3月 2021
康德明律师事务所就智欣集团控股有限公司（Zhixin Group Holding Limited）2.805亿港币的首次公开募股向其提供咨询
3月 2021
康德明律师事务所就Telegram Group Inc.发行10亿美元债券向其提供咨询
3月 2021
康德明律师事务所就佩特拉钻石（Petra Diamonds）完成4.099亿美元债转股重组向其提供咨询
3月 2021
康德明律师事务所就Fix Price进行英属维尔京群岛规模最大的首次公开募股向其提供咨询
3月 2021
康德明律师事务所就中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited）的15.98亿港币和2,000万美元双货币定期贷款向其提供咨询
3月 2021
康德明律师事务所就融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited）公开发行2025年到期、利率为6.5%、本金总额为2.1亿美元的优先票据向其提供咨询
3月 2021
康德明律师事务所就中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited）发行2027年到期、利率为5.88%的3.5亿美元优先票据向其提供咨询
3月 2021
康德明律师事务所就Bellemeade Re 2021-1 Ltd. 作为特殊目的保险公司的设立和许可向其提供咨询
2月 2021
康德明律师事务所就FloodSmart Re Ltd.的5.75亿美元2021-1系列票据的发行和上市向其提供咨询
2月 2021
康德明律师事务所就环联连讯科技有限公司（Pangaea Connectivity Technology Limited）1.45亿港币的首次公开募股向其提供咨询
2月 2021
康德明律师事务所就诺辉健康科技有限公司（New Horizon Health Limited）20.2亿港币的首次公开募股向其提供咨询
2月 2021
康德明律师事务所就师董会（Global Internet of People Inc.）在纳斯达克交易所进行2,688万美元首次公开募股向其提供咨询
2月 2021
康德明律师事务所就合生创展集团有限公司（Hopson Development Holdings Limited）发行2022年到期、利率为5.8%的1亿美元优先担保票据向其提供咨询
2月 2021
康德明律师事务所就阳光100中国控股有限公司（Sunshine 100 China Holdings Ltd. ）发行2023年到期、利率为12.0%、本金总额为1.2亿美元的优先票据向其提供咨询
没有奖励
市场赞誉
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