首次公开发行股份

康德明律师事务所在香港已运作超过30周年，是亚洲成立最 久的离岸律师事务所。 康德明主导香港的离岸IPO市场，为区内约65%* 的上市提供法 律服务。 康德明为百慕大、英属维尔京群岛和开曼群岛公司提供公司 法各个方面的法律意见。我们的律师熟悉首次公开发行股份 (下称“IPO”) 进程中从上市工具的初步架构到上市日的各 个阶段，并致力为客户成功上市提供专业意见和协助。 我们的IPO服务包括就以下事宜提供协助：

• 成立公司
• 股权置换
• IPO前融资
• 符合《上市规则》之要求的宪章文件与清单
• 第21项应用指引及第3A条规则的确认
• 离岸公司法概述
• 审阅购股权计划
• 审阅企业授权
• 144A
• 尽职调查及公司查册
• 股份过户登记服务
• 国际证券号码(ISIN)与美国证券库斯普号码(CUSIP)
• 交割及售股股东之法律意见书

康德明就众多中国企业集团的上市担任其离岸法律顾问，并 与香港的IPO保荐人、承销商及律师事务所关系密切。

重要事实

• 香港的首次公开发行股份在世界各大金融中心中处于领先 地位。
• 超过75%的上市公司成立于百慕大、英属维尔京群岛或开 曼群岛。
• 康德明为香港约65%* 的离岸上市提供法律服务。

* 如有需要，本所可提供代表客户列表。