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业务及交易

康德明律师事务所就Obagi以12亿美元的价格与在纳斯达克上市的特殊目的收购公司Waldencast Acquisition Corp.合并向其提供咨询

康德明律师事务所就护肤品行业的领先公司Obagi Holding Company Limited(“Obagi”)拟议与上市的特殊目的收购公司Waldencast Acquisition Corp.(纳斯达克代码:WALD)(“Waldencast”)和Milk Makeup进行三向合并向其提供了开曼群岛的法律咨询。

此次业务合并对合并公司的预估企业价值约为12亿美元。该交易的资金来源如下:首次公开募股所得的3.45亿美元现金收益(可能会受到赎回的影响),一份全额承诺的3.33亿美元先期购买协议(其中1.6亿美元由Waldencast的保荐人提供),一份全额承诺的1.05亿美元对公共股权的私人投资(PIPE)(定价为每股10.00美元),以及4.75亿美元的展期股权。Obagi和Milk Makeup的现有股东预计将分别持有Waldencast的20.5%和14.9%的股权(不会对任何赎回产生影响)。

此次业务合并已获得Waldencast、Obagi和Milk Makeup各自董事会的一致同意,预计将于2022年上半年完成,但须经Waldencast股东批准(除其他事项外),并满足或免除其他惯例成交条件。

康德明律师事务所开曼群岛办事处的合伙人Matthew Stocker、顾问律师Alex Davies及律师Frank Farrell与Obagi的首席法律顾问瑞生国际律师事务所合作,就此项交易的开曼群岛法律和监管方面提供了法律意见。

 


Matthew Stocker
合伙人 Partner, Head of Cayman Corporate Practice

开曼群岛   +1 345 814 7382


Alex Davies
顾问律师 Counsel

开曼群岛   +1 345 814 7375


Frank Farrell
律师 Associate

开曼群岛   +1 345 814 7254


市场赞誉
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"极少律师事务所拥有能与康德明比肩的庞大客户群。"
- IFLR1000