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康德明律师事务所就Textainer Marine Containers VII Limited发行总额为12.79亿美元的固定利率资产支持票据向其提供咨询

康德明律师事务所就Textainer Group Holdings Limited(纽约证券交易所股票代码:TGH)(简称“Textainer”或“公司”)的子公司Textainer Marine Containers VII Limited(简称“TMCL VII”)发行三笔总额为12.79亿美元的固定利率资产支持票据(简称“票据”)向其提供了法律咨询 。票据发行于2020年8月20日和2020年9月21日截止。票据是根据《1933年证券法》(简称“《证券法》”)第144A条发行给合格的机构购买者以及根据《证券法》颁布的法规发行给非美国人。

票据包括由标准普尔分别评级为A(sf)的11.26亿美元A类票据和评级为BBB(sf)的1.53亿美元B类票据。
发行票据的所得款项主要用于偿还现有的银行贷款,使公司能够购买新的联运集装箱和相关资产。票据以TMCL VII的资产作抵押担保,可使公司受益于当前的低利率环境。

此次票据的发行是联运集装箱租赁行业历史上最大的资产支持证券交易之一。

百慕大办事处的董事Sophia Greaves、律师Andrew Barnes和律师Jacari Brimmer-Landy就此事宜提供了法律意见。

 


Sophia Greaves
董事 Director

百慕大   +1 441 294 5929


Andrew Barnes
律师 Associate

百慕大   +1 441 278 8054


Jacari Brimmer-Landy
律师 Associate

百慕大   +1 441 299 4982


市场赞誉
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"极少律师事务所拥有能与康德明比肩的庞大客户群。"
- IFLR1000