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康德明律师事务所就57亿美元私有化交易提供咨询

康德明律师事务所就纳斯达克交易所上市公司前程无忧(51job, Inc.)的私有化事宜向投资者财团成员瑞可利控股株式会社(Recruit Holdings Co., Ltd)提供了开曼群岛的法律咨询。该财团成员还包括DCP Capital Partners II, L.P.、Ocean Link Partners Limited和前程无忧的首席执行官甄荣辉(Rick Yan)先生。瑞可利控股株式会社是前程无忧的最大股东。

每股79.05美元现金的合并对价较前程无忧的美国存托凭证 (ADS) 于2021年5月3日的收盘价溢价28.89%,此日期是在其宣布收到修改后的“私有化”提案之前的最后一个交易日,较收到修改后的“私有化”提案前最后30天内ADS成交量加权平均收盘价溢价25.38%。

财团打算通过以下途径共同为此次合并提供资金:财团的某些成员根据各自的股权承诺书以现金出资;前程无忧的某些股东以股权出资;招商银行股份有限公司作为唯一的原始授权牵头行和主承销商以及上海浦东发展银行股份有限公司作为原始联合授权牵头行和共同主承销商提供1,825,000,000美元融资;前程无忧及其子公司的可用现金。

目前预计于2021年下半年完成的此次合并以惯例成交条件为准,意味着前程无忧的股权价值约为57亿美元。

康德明律师事务所开曼群岛办事处的合伙人Matthew Stocker和顾问律师Alex Davies与作为在岸法律顾问的苏利文·克伦威尔律师事务所合作,就此项交易的开曼群岛法律方面提供了建议。

 


Matthew Stocker
合伙人 Partner, Head of Cayman Corporate Practice

开曼群岛   +1 345 814 7382


Alex Davies
合伙人 Partner

开曼群岛   +1 345 814 7375


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