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康德明律师事务所就Global Container International LLC(“GCl”)发行2.445亿美元固定利率资产支持债券向其提供咨询

康德明律师事务所就Global Container International LLC(“GCl”)的子公司GCI Funding I LLC发行由海运集装箱作担保的2.445亿美元固定利率资产支持债券向GCl提供了法律咨询。2020-1系列A类和B类债券分别被道明债券评级(DBRS)和克罗尔债券评级公司(Kroll Bond Rating Agency)评为A(sf)级和BBB(sf)级。2020-1系列票据代表了由GCI保荐的首笔资产支持证券交易。德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)担任独家建构代理兼首席承销簿记人,瑞士信贷(Credit Suisse)担任联合承销簿记人。

这些票据根据修订后的《美国1933年证券法》(简称“《证券法》”)第144A条的规定仅在美国境内发售给合格的机构买家,根据《证券法》第501(a)(1)、(2)、(3)或(7)条的规定发售给机构“受信投资人”以及根据《证券法》第S条的规定发售给美国境外人士。

董事Neil Henderson、顾问律师Angela Atherden和律师Amber Wilson与盛德律师事务所合作,就此事提供了法律意见。

 


Neil Henderson
董事 Director

百慕大   +1 441 298 7846


Angela F. Atherden
顾问律师 Counsel

百慕大   +1 441 299 4969


Amber Wilson
Associate

百慕大   +1 441 278 7961


市场赞誉
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"极少律师事务所拥有能与康德明比肩的庞大客户群。"
- IFLR1000