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康德明律师事务所就雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited)公开发行2026年到期、利率为5.5%的1.5亿美元优先票据向其提供咨询

康德明律师事务所就雅居乐集团控股有限公司(“雅居乐”)公开发行2026年到期、利率为5.5%的1.5亿美元优先票据担任其开曼群岛和英属维尔京群岛的法律顾问。该优先票据与2021年5月17日发行的2026年到期、利率为5.5%的3亿美元优先票据合并形成一个单一类别,以英属维尔京群岛和香港子公司的担保书和PPPSI股份抵押作担保,并受债权人间协议和次级抵押代理人委任协议的规限。

担保方案由两种不同的担保组成,即受债权人间协议规限的担保与受次级抵押代理人委任协议规限的担保,在此安排下,由受担保的债权人之间按同等权益分享。

雅居乐是中国领先的房地产开发商之一,主要致力于中国大中型高品质住宅的开发和销售。此外,雅居乐还开发商业地产,包括与其住宅物业、购物中心、办公楼和酒店互补的零售商店。

康德明律师事务所香港办事处的林明良合伙人和张欣琪律师与盛德律师事务所和诺顿罗氏富布莱特律师事务所合作,就此事提供了法律意见。

 


林明良 Paul Lim
合伙人 Partner

香港   +852 2842 9551
移动电话  +852 6469 3368



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