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楼慧妮 Wynne Lau

合伙人 Partner

楼慧妮是康德明律师事务所香港办事处企业部的合伙人。她于 2006 年加入康德明。

楼律师拥有超过18年的离岸法律执业经验,涵盖公司及商事法的各个方面,尤其专注于企业融资、并购、复杂的企业重组、迁册事宜、银行及银团贷款交易。

她在私募股权、首次公开发售前融资、首次公开发售、各国证券交易所(包括香港、上海、台湾及美国)的双重及二次上市项目以及债务市场项目(债务融资、按揭抵押证券交易、中期票据计划)方面拥有丰富的经验。楼律师就股东纠纷、跨境及跨司法管辖区交易项目向买卖双方以及发行人(国际及中国内地民企、国企和央企)、投资银行、私募机构提供法律意见。楼律师也就监管合规问题向当地监管机构及企业提供咨询。

楼律师是市场上少数拥有中国实地经验的离岸律师之一,因此对中国客户的商业文化有深刻的理解。这也是她与中国所有红圈律师事务所以及本所长期客户(例如中国国家电网有限公司)保持良好关系的原因之一。楼律师曾为中国国家电网有限公司首次国际债务发行提供法律咨询,并在随后几年再次为其在香港证券交易所及爱尔兰证券交易所同时全球发行四批双币种债券提供法律咨询。

她也是华润微电子作为上交所科创板红筹第一股的首次公开发售项目主要合伙人,该项目由楼律师与吴雪楸律师共同领导。此外,楼律师近年也协助诺诚健华医药有限公司在上交所科创板上市,以及业聚医疗集团控股有限公司和步阳国际控股有限公司等在港交所上市。

主要经验

  • 就瑞幸咖啡5.7 亿美元的美国首次公开发售以及发行可转换优先票据及美国存托股份提供法律咨询。
  • 就 7 家参与银行为 Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited 提供合共 82.46 亿港元的循环信贷融通向 HKT 集团控股有限公司提供法律咨询。
  • 就新东方教育科技( 集团)有限公司(纽约证券交易所代号:EDU)于香港联交所进行 13 亿美元的新普通股份第二上市,为其提供法律建议。
  • 就安博凯以自愿性全面要约和强制收购方式进行的 85 亿港元私有化,为神州租车提供法律建议。神州租车为中国最大汽车租赁公司之一。
  • 就华润微电子作为科创板“红筹第一股”在上交所上市提供法律意见。
  • 就路劲基建有限公司要约收购于香港联交所上市的 4.5 亿美元担保优先票据及其于新加坡证券交易所有限公司正式名单上市的 4 亿美元担保优先票据的全球发售向路劲基建有限公司提供法律意见。路劲是中港领先的收费公路投资者及运营商,亦是主要地产开发商。
  • 就同程旅行控股有限公司 (前称同程艺龙控股有限公司 )的集团重组及与 eLong Inc. 合并以及于香港联交所的 14 亿港元首次公开发售向同程艺龙控股有限公司提供法律意见。同程艺龙是中国在线旅游业的市场领军者。
  • 就国家电网公司首次国际发债根据第 144A 条规则/S 规例发售 20 亿美元的优先担保票据提供法律意见,并其后年份再次就全球发售四批双币票据(包括于香港联交所上市的 10 亿美元有担保优先票据和同时于爱尔兰证券交易所上市的 10 亿欧元有担保优先票据)向国际电网公司提供法律意见。此乃国家电网首次推出欧元债券,并就 150 亿美元的担保中期票据(美元及欧元双币票据)计划及该计划于香港联交所上市提供法律意见,该等票据乃无抵押有担保票据,穆迪(Moody’s)评级为 Aa3。国家电网乃全球最大的公共事业企业及最大的电网企业,亦是中国最大的电网建设及营运公司(按收益计算)。
  • 就 11 家参与银行就 Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited 以 24.3 亿美元收购 CSL New World Mobility 向 Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited 提供的 117 亿港元双边贷款向 HKT 集团控股有限公司提供法律意见。

职业经验

  • 史密夫律师事务所香港及北京办事处,企业融资部,律师
  • 香港证券及期货事务监察委员会,投资产品部,经理

教育背景

  • 香港大学,法律专业证书(PCLL),1997
  • 香港大学,法学学士,1996

律师资格

  • 英属维尔京群岛,事务律师,2016
  • 百慕大,注册律师,2005
  • 英格兰及威尔士,事务律师,2000(当前不执业)
  • 香港,事务律师,1999(当前不执业)

协会

  • 香港律师会会员
  • 英格兰及威尔士律师会会员
  • 香港女律师协会会员

奖项与荣誉

  • 入选国际金融法律评论 1000强2024 版(及 2023 版)“后起之秀合伙人”

语言

  • 粤语
  • 英语
  • 普通话