康德明律师事务所担任联合可持续发展结构代理人汇丰银行、法国农业信贷银行和德意志银行以及包括星展银行、荷兰国际集团、摩根士丹利和三菱日联金融集团在内的主承销商的开曼群岛特别法律顾问,就 AirTrunk 集团公司 46 亿澳元多币种可持续发展挂钩贷款(SLL)提供法律意见。AirTrunk 是亚太地区和日本领先的超大规模数据中心提供商。
该交易是 2023 年澳大利亚市场最大的贷款交易,也是当时全球数据中心运营商最大的 SLL。贷款将用于再融资 AirTrunk 现有的债务设施,并支持公司在该地区的快速扩张。
AirTrunk 坚定致力于环境和社会责任。借款人通过采用碳使用效率(CUE)、运营电力使用效率(PUE)、运营水使用效率(WUE)、性别多样性和性别薪酬公平性作为其创新的关键绩效指标,确保数据中心运营商的最高环境透明度和责任。因此,这笔SLL在可持续融资方面设立了行业基准。
法国农业信贷银行、星展银行、德意志银行、荷兰国际集团、汇丰银行、摩根士丹利和三菱日联金融集团担任主承销商、账簿管理人和承销商。在 SLL 再融资中,汇丰银行、法国农业信贷银行和德意志银行担任联合可持续发展结构代理人。
董事 Preetha Pillai 和律师助理 Fadhilah Tan 与Gilbert + Tobin、年利达律师事务所、旭龄及穆律师事务所和 Zul Rafique 合作,就是次项目提供法律咨询。
新加坡办事处负责人兼董事 Preetha Pillai 表示:“我们非常自豪能够参与这项首创的 SLL,以支持可持续增长和 ESG。我们期待继续在绿色金融领域开展工作。”
该项目已被提名为 2024 年 IFLR 亚太奖“年度贷款交易”。