康德明律师事务所就Tengizchevroil Finance Company International的50亿美元融资向其提供咨询

康德明律师事务所就Tengizchevroil（TCO）的子公司Tengizchevroil Finance Company International通过在国际市场上未登记发行高级担保债券和反映这些债券条款的私人贷款来筹集50亿美元资金向其提供了法律咨询。

融资包括根据第144A项规则（Rule 144A）/ 第S条条例（Regulation S）在国际上出售给投资者12.5亿美元高级担保债券，其余部分以合伙人提供优先担保同等权益贷款的形式筹集。此次融资具有许多显著特点，包括：

• 这些债券被穆迪和标准普尔评为投资级，将哈萨克斯坦主权上限提高了一个等级。
• 2025年到期的5亿美元本金债券到期收益率为2.75%，是独立国家联合体地区有史以来借方最低的美元收益率。
• 2030年到期的7.5亿美元本金债券到期收益率为3.375%，是哈萨克斯坦有史以来借方最低的美元收益率。

康德明还就TCO的160亿美元扩建项目融资提供了法律服务，该项目被《国际项目融资》评为2016年“欧洲年度最佳油气交易”。董事Guy Cooper和律师Katie Martin与苏利文·克伦威尔律师事务所合作，就此事提供了法律意见。

 

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